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A Tivit (TVIT3), líder em serviços integrados de tecnologia na América Latina, está se preparando para a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) no Novo Mercado, na Bolsa de Valores de São Paulo no começo de outubro. Com 18 anos de história, a empresa está presente em sete países e atua em um total de 35 nações, se destacando nas linhas de IT Service, Cloud Solutions e Digital Business.
Serão lançadas 30.993.481 ações, sendo 2.999.638 apenas no mercado balcão não organizado. O período de reserva teve início no último dia 18, e se estende até o dia 28, com preço por ação de R$ 47,00. O valor mínimo para participar da oferta é de R$3 mil e o máximo de R$ 1 milhão.
A oferta pública, divulgada no dia 04 de agosto, foi de distribuição secundária, podendo movimentar R$ 1,4 bilhão. Com o preço sugerido pode fazer com que a Tivit entre na Bolsa avaliada em cerca de R$ 4 bilhões.
A Apax, grupo de investimentos que possui um controle da Tivit, terá a sua fatia da empresa reduzida de 92,64% para 51% com a oferta e os lotes suplementar (4.649.021 ações) e adicional, caso sejam necessários.
O Credit Suisse é o banco líder da oferta, enquanto o Itaú BBA, Bradesco BBI, BRG Pactual, JPMorgan e Santander também coordenam a proposta.
A empresa
Segundo os relatórios divulgados, no primeiro semestre de 2017, a receita da Tivit cresceu 5,1%, acumulando R$ 720,4 milhões. As despesas caíram 1,4%, tendo atualmente um custo total de R$ 548,3 milhões.
Ao mesmo tempo o lucro operacional subiu 63%, chegando a R$ 94,7 milhões, e o EBITDA ajustado ficou em R$ 171,9 milhões.
