Bom dia, Investidor! 11 de janeiro de 2018

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Esse é o Bom Dia, Investidor, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir! 

Para saber o que aconteceu ontem após o fechamento do mercado, confira o nosso Boa noite, Investidor! 

Pré-market

Após um impressionante início de ano, o apetite dos investidores por ativos de risco deu os primeiros sinais de saciedade, em meio ao vaivém nos negócios com bônus. Ainda assim, os mercados internacionais tentam manter a tração do recente rali hoje, após a China afirmar que a notícia de que o país poderia reduzir ou suspender a compra de títulos dos Estados Unidos (Treasuries) citou uma “fonte errada”.

O aumento no rendimento (yield) dos papéis soberanos foi visto com preocupação, uma vez que poderia acionar uma realização de lucros mais intensa nas ações. Mas o exterior amanheceu ensaiando uma recuperação, com os índices futuros das bolsas de Nova York apontando para uma sessão de ganhos, o que sustenta a Europa nesta manhã e ajudou a apagar o sinal negativo em Xangai, sem impedir uma nova queda da Bolsa de Tóquio.

Dois grandes temas devem dominar o mercado doméstico no curto prazo: as eleições presidenciais e a reforma da Previdência. Porém, ambas as questões estão repletas de incertezas. No primeiro caso, ainda não se sabe sequer quem serão os candidatos na disputa; no segundo, a dúvida é se o governo irá conseguir os votos necessários para aprovar a matéria.

Leia: Pré-Market: Mercado tenta manter otimismo

Destaques corporativos 

Eletrobras (ELET3) / Privatização – A Eletrobras informou que a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) solicitou à empresa um esclarecimento sobre a notícia veiculada na coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, em que consta a informação de que “após a privatização, o governo deve ficar com 45% de participação na Eletrobras (hoje, tem 63%) — e não 40% como tem se falado”.

Brasil Pharma (BPHA3) / Prejuízo – Em relatório enviado à CVM, a Brasil Pharma informou que o prejuízo acumulado da empresa até novembro de 2017, foi de R$ 1,52 bilhão. No fim do período, o patrimônio líquido da empresa estava negativo em R$ 1,22 bilhão.

Via Varejo (VVAR11) / Débitos prescritos – A justiça impediu que as empresas do grupo Via Varejo (Ponto Frio e Casas Bahia) cobrem os consumidores por compras não pagas entre os anos de 1990 e 2000. Segundo a ação, além das dívidas estarem prescritas, a cobrança era feita de forma vexatória e com insultos aos consumidores.

Eletrobras (ELET3) / Privatização – O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou nesta quarta-feira (10) que o projeto de lei que permite a privatização da Eletrobras será enviado ao Congresso pouco antes do fim do recesso parlamentar, no inicio de fevereiro.

Dommo Energia (DMMO3) / Produção – Em fato relevante enviado nesta quinta-feira (11), a Dommo Energia informou que retomou a produção no poço 7-TBMT-8H, que opera no Campo de Tubarão Martelo, após interrupção temporaria.

Rumo (RAIL3) / Senior Notes – A Rumo Logística informou ao mercado sobre a precificação e a colocação de títulos de venda no mercado internacional da sua subsidiária, Rumo Luxembourg. De acordo com a empresa, as senior notes terão valor total de US$ 500 milhões, com vencimento em janeiro de 2025 e juros de 6% ao ano, pagos semestralmente.

Banco Pine (PINE4) / Conselho – O Banco Pine anunciou a eleição de dois novos membros independentes que passarão a fazer parte do Conselho de Administração: Fábio Dutra e Sergio Machado Zica de Castro. Dessa forma, o conselho da empresa passa a ter uma composição total de oito membros.

Tenda (TEND3) / Novo diretor – A construtora Tenda divulgou que o seu Conselho de Administração elegeu o executivo Renan Barbosa Sanches como novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Ambev (ABEV3) / Assembleia Geral Ordinária – A Ambev comunicou ao mercado nesta quarta (10), que a sua Assembleia Geral Ordinária será realizada no dia 27 de abril de 2018.

Recomendações de ativos 

Gol (GOLL4) / BTG Pactual – Após a divulgação dos resultados do 4T17 da empresa, o BTG Pactual optou por manter a recomendação de compra para o ativo e elevou o preço-alvo para R$ 21.

Equatorial (EQTL3), Energia (ENGI11) e Transmissão Paulista (TRPL4) / BTG Pactual – O Banco BTG Pactual optou por manter os papéis em sua carteira “Top Picks”, no setor de Utilities. 

Kroton (KROT3) / JPMorgan – Os analistas do JPMorgan rebaixaram a recomendação dos ativos para “neutra” e cortaram o preço-alvo para R$ 19.

Notícias

Michel Temer / Royalties – O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira (10), a lei que autoriza o depósito do pagamento de royalties do petróleo diretamente na conta de investidores ou de instituições financeiras que tenham recebido esses créditos de estados e municípios como garantia para conceder empréstimos.

Ilan Goldfajn/ IPCA – Em entrevista realizada nesta quarta-feira após a divulgação dos resultados da inflação de 2017, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn afirmou que “Inflação baixa é boa e não tem nada de errado com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2017.”

Produção Industrial / Zona do Euro – Segundo dados publicados pela Eurostat nesta quinta-feira, a produção industrial da zona do euro cresceu 1% em novembro de 2017.

PIB / Alemanha – Segundo o jornal Valor Econômico, o PIB da Alemanha cresceu 2,2% em 2017. O desempenho ficou levemente abaixo da expectativa de consenso de economistas, de expansão 2,3% no ano passado.

IGP-M / Janeiro – O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) avançou 0,75% na primeira prévia de janeiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

Petrobras / Preço da gasolina – Nesta quinta-feira, a Petrobras elevará o preço da gasolina em 1,4%  e do diesel em 0,7% comercializados nas refinarias. Os reajustes serão válidos a partir desta sexta, 12 de janeiro.

Criptomoedas / Coreia do Sul –  Após os rumores de que a Coreia do Sul estaria se preparando para proibir todas as negociações de moedas digitais, algumas criptos importantes como o Bitcoin e a Ethereum, estavam sob intensa pressão de vendas nesta quarta.

Bitcoin / Cotação – Em um ritmo de desvalorizações frequentes, o Bitcoin amanheceu nesta quinta-feira (11) com uma desvalorização de 10.56%, cotado a US$ 13.290,29.

Agenda Econômica

BRASIL
* A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga, às 8h, o Indice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), referente ao primeiro decêndio de janeiro.

* O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h, o levantamento sistemático da produção agrícola referente a dezembro e o terceiro prognóstico da safra 2018.

* O IBGE também divulga às 9h os dados regionais da produção Industrial referentes a novembro.

* O Ministério da Fazenda publica, às 10h, o Prisma Fiscal, relatório com projeções do mercado para o desempenho mensal e anual da receita federal, despesas, arrecadação, resultado primário e dívida bruta.

ESTADOS UNIDOS

* Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado serão publicados às 11h30 pelo Departamento do Trabalho. Na semana anterior, os pedidos subiram em 3 mil, para 250 mil. Analistas esperam queda para 245 mil pedidos.

* O índice de preços ao produtor de dezembro será publicado às 11h30 pelo Departamento do Trabalho. Em novembro, o índice subiu 0,4% ante outubro. O mercado prevê alta de 0,2% em dezembro.

* O orçamento do Tesouro de dezembro será publicado às 17h pelo Departamento do Comércio. Em novembro, houve déficit de US$ 138,547 bilhões. Não há estimativas.

EUROPA E ÁSIA
* Japão: a leitura preliminar do índice de indicadores antecedentes de novembro será publicada às 3h pelo gabinete do governo do país. Em outubro, o índice ficou estável em 106,5 pontos.

* Eurozona: a produção industrial de novembro será publicada às 8h pela Eurostat. Em outubro, a produção cresceu 0,2% ante setembro.

* Eurozona: a ata da reunião de política monetária dos dias 13 e 14 de dezembro será publicada às 10h30 pelo Banco Central Europeu (BCE).

* Japão: o saldo em conta corrente referente a novembro será publicado às 21h50 pelo Ministério de Finanças do país. Em outubro, houve superávit de 2,176 trilhões de ienes.

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