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A JBS (BOV:JBSS3) informou nesta quinta-feira (1) que sua controlada JBS USA anunciou uma emissão de bonds (títulos de renda fixa), que resultou na captação de US$ 900 milhões. Os papéis pagarão juros de 6,75% ao ano e vencimento em 2028, e proporcionarão o alongamento dos prazos médios dos passivos da companhia.
De acordo com André Nogueira, Presidente da JBS USA, “o resultado reforça o bom momento da empresa, já que o seu retorno ao mercado de dívida superou todas as expectativas”, disse. “O sucesso da operação demonstra claramente a confiança dos investidores e a solidez das operações da JBS.”
Em fato relevante, a empresa informa que os recursos captados serão utilizados para as necessidades usuais de fluxo de caixa da Companhia e para o resgate integral das Notas Sênior emitidas pela JBS USA com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano. Esta operação resulta no alongamento dos prazos médios dos passivos da Companhia, na redução significativa da sua despesa financeira, além de reforçar o caixa.
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