Fundos captam R$ 8,3 bi em novembro até dia 23; ações atraem recursos e lideram ganhos; multimercados perdem

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A indústria brasileira de fundos de investimento captou R$ 8,3 bilhões entre os dias 1º e 23 de novembro, de acordo com as estatísticas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

O destaque do período é da classe de Renda Fixa, cujos fundos registraram ingressos líquidos de R$ 7,3 bilhões, seguida dos fundos de investimento em direitos creditórios (Fidic), com R$ 5,7 bilhões e, surpreendentemente, dos fundos de ações, com R$ 2,9 bilhões. Por anos, os fundos de ações só registraram resgates, voltando a captar neste ano após a alta dos preços das ações.

No acumulado do ano, até 23 de novembro, a captação total dos fundos chega a R$ 87,3 bilhões, puxada pelos multimercados, com R$ 33,3 bilhões, e pelos fundos de ações, com R$ 22 bilhões.  Previdência também é destaque no ano, com R$ 17,9 bilhões captados, devendo ganhar ainda mais com os recursos do 13º salário e as vantagens fiscais com o abatimento de imposto de renda para os assalariados na declaração completa.

Captação por classe
Classe Anbima Semana Mês Ano 12 Meses
Renda Fixa -1.826,4 7.285,7 6.693,4 -19.990,4
Ações 439,4 2.885,1 22.937,6 44.734,7
Multimercados -1.951,5 -9.182,1 33.341,9 20.387,4
Cambial -33,4 -145,9 907,7 835,3
Previdência 435,0 1.889,9 17.857,5 23.527,5
ETF -547,9 -222,9 1.417,0 1.484,7
FIDC 523,6 5.671,1 7.725,5 19.094,1
FIP 103,1 118,4 -3.572,9 -4.438,8
Total Doméstico -2.858,2 8.299,2 87.307,5 85.634,5

O destaque entre os fundos de ações, que voltaram a captar, são os indexados, com R$ 1,256 bilhão de aplicações, e os ações livre, com R$ 1,7 bilhão. Os multimercados investimento no exterior são destaque de resgates, com mais de R$ 5 bilhões no mês. A explicação pode ser a queda forte do dólar.

Captação R$ milhões
Tipos Semana Novembro 2018 12 meses
Renda Fixa Simples 4.139,2 5.015,3 11.137,8 10.486,7
RF Duração Baixa Soberano -4.404,6 9.028,2 31.950,5 18.307,6
RF Duração Baixa Grau de Inv -1.775,8 -11.834,4 3.040,2 6.012,7
RF Duração Média Grau de Inv 577,9 -148,2 -10.928,2 -14.863,4
RF Duração Alta Grau de Inv -1.383,1 -908,4 -5.454,7 -7.990,0
RF Duração Livre Grau de Inv 1.157,4 744,7 -18.085,6 -27.106,0
RF Duração Livre Crédito Livre -151,0 992,2 330,8 1.401,3
Ações Indexados 97,7 1.256,1 694,6 700,8
Ações Índice Ativo 67,5 -372,9 3.185,5 2.906,4
Ações Valor / Crescimento 100,1 335,1 1.593,6 258,7
Ações Small Caps -13,1 -12,0 -232,8 -191,9
Ações Dividendos 23,5 71,8 29,1 187,6
Ações Sustentab/Governança -0,9 -2,6 -148,4 -152,5
Ações Livre 325,7 1.712,2 3.930,2 7.626,0
Ações Investimento no Exterior -160,1 -120,3 1.931,0 22.244,3
Multimercados Dinâmico 35,8 77,1 -110,5 4.191,3
Multim. Long  Short Neutro -10,9 -14,9 -276,8 -502,2
Multim. Long Short Direcional -11,2 170,2 1.166,2 945,3
Multimercados Macro 94,7 915,7 25.130,1 25.302,9
Multimercados Livre -674,4 -2.527,3 2.204,5 -3.073,7
Multimercados Juros e Moedas -252,1 -1.842,1 -6.048,8 -12.962,8
Multimercados Inv no Exterior -1.158,9 -5.418,4 11.191,1 5.836,7
Cambial -33,4 -145,9 907,7 835,3
Outros 0,0 11.328,0 30.170,5 45.233,2
Total Doméstico -2.858,2 8.299,2 87.307,5 85.634,5

Ações de valor lideram ganhos e multimercados têm perda

Em termos de rentabilidade, os melhores desempenhos em novembro são dos fundos de ações de empresas menores (small caps) e de dividendos. Os fundos multimercados macro apresentam perda na média do mês, de 0,33%. Os fundos de ações lideram os ganhos também no ano, com destaque para os voltados para ações de valor ou crescimento, com 13,89% na média. Esses fundos procuram empresas subavaliadas no mercado com bom potencial e têm carteiras mais concentradas em poucos papéis.

Nos fundos de renda fixa, as carteiras com papéis mais longos, os Renda Fixa Duração Alta, lideram os ganhos graças à queda dos juros, que valoriza os títulos do Tesouro, especialmente os de maior prazo. No mês, o ganho médio bruto desses fundos é de 0,65%, até dia 23, para 0,42% do CDI no período. No ano, esses fundos ganham 10,46%.

Rendimento (em %)
Tipos Semana Novembro 2018 12 meses
Renda Fixa Simples 0,10 0,31 4,84 5,43
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,10 0,31 4,80 5,50
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Inv 0,12 0,36 5,61 6,34
Renda Fixa Duração Média Grau de Inv 0,12 0,36 5,59 6,34
Renda Fixa Duração Alta Grau de Inv 0,30 0,65 10,46 11,31
Renda Fixa Duração Livre Grau de Inv 0,14 0,43 6,43 7,15
Renda Fixa Duração Livre Créd Livre 0,25 0,57 6,79 7,38
Ações Indexados -2,47 -1,13 12,40 15,39
Ações Índice Ativo -1,79 -0,16 13,35 16,36
Ações Valor / Crescimento -0,88 0,88 13,89 15,86
Ações Small Caps -1,12 1,88 4,54 7,86
Ações Dividendos -1,47 1,41 10,94 12,65
Ações Sustentabilidade/Governança -0,90 0,83 7,71 8,88
Ações Livre -1,41 0,18 10,82 13,49
Ações Investimento no Exterior -0,95 0,65 8,80 10,24
Multimercados Dinâmico -0,02 0,27 7,80 8,52
Multimercados Long Short Neutro 0,19 0,14 10,21 10,45
Multimercados Long Short Direcional -0,05 0,35 11,92 12,86
Multimercados Macro -0,28 -0,33 6,95 7,81
Multimercados Livre -0,03 0,19 8,93 10,29
Multimercados Juros e Moedas 0,11 0,32 6,20 6,81
Multimercados Inv no Exterior 0,23 0,76 10,02 11,17
Cambial 2,03 2,94 17,65 20,90
Referências
Ativos Semana Novembro No ano Em 12 meses
Dólar 2,64 4,70 17,67 20,25
Ibovespa 2,23 0,54 15,04 18,00
CDI 0,20 0,42 5,82 6,54

 

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