Gol faz captação com bônus em operação combinada de cerca de US$500 mi

A companhia aérea Gol (BOV:GOLL4) anunciou nesta quinta-feira que fez captações de bônus no mercado internacional. Segundo o IFR, serviço da Refinitiv, as transações em conjunto movimentam cerca de US$ 500 milhões.

A primeira operação envolve a oferta de US$ 300 milhões de em notas conversíveis com vencimento em 2024. Os donos dos papéis terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs). A empresa poderá realizar o pagamento das Notes em dinheiro, ADSs ou por meio da combinação de ambos.

A companhia usará os recursos da captação para recomprar outros de seus papéis de dívida no mercado.

Segundo o IFR, o FIP Volluto, controlador da Gol, está vendendo simultaneamente 14 milhões de ADSs para facilitar o empréstimo de ações para os compradores das notas permutáveis.

Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e a Evercore estão coordenando a operação.

Com Reuters.