Bom dia, Investidor! 14 de maio de 2019

Esse é o Bom dia, Investidor! Com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Destaques corporativos

Via Varejo (VVAR3) – Segundo o Valor Econômico, o empresário Michael Klein se aliou à XP Asset Management para fazer uma proposta de aquisição das ações da Via Varejo (VVAR3) detidas pelo Grupo Pão de Açúcar (GPA).

Minerva (BEEF3) – Empresa informou que foi postergada a Oferta Pública Inicial de ações de sua subsidiária Athena Foods na Bolsa de Comercio de Santiago (Bolsa de Valores de Santiago), “como efeito das recentes condições adversas no mercado global”.

Petrobras Distribuidora (BRDT3) – Início da fase vinculante do processo competitivo para a venda da totalidade de sua participação societária na empresa CDGN Logística (49%).

“Nesta etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes”, afirmou a BR.

Petrobras (PETR3, PETR4) – Iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (Teaser), referente à venda integral de sua participação de 93,7% na empresa Breitener Energética S.A.

A Breitener Energética possui duas Unidades Termoelétricas (UTE), UTE Breitener Tambaqui S.A. e UTE Breitener Jaraqui S.A., situadas em Manaus, totalizando 315 MW de capacidade instalada.

As usinas possuem capacidade contratada de 120 MW até 2025 com a Amazonas Energia, distribuidora de energia do Amazonas, por meio de contrato exclusivo de compra e venda de energia (Power Purchase Agreement). O Teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras.

SulAmérica (SULA11) – Empresa vende carteira de capitalização para Icatu por R$100 milhões e compra 25% da controladora da Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários poe R$100 milhões.

Banrisul (BRSR6) – Empresa informou que que vai pagar juros sobre o capital próprio referente ao 2T19 no valor total de R$116.477.951,27, sendo que o valor unitário por tipo e classe de ação será de R$0,28480494 por ON, R$0,28480494 por ação PNA e R$0,28480494 por ação PNB. As ações se tornam “ex juros sobre capital” no dia 17 de maio de 2019. O Pagamento está previsto para 24 de junho.

Azul (AZUL4) – Empresa oferece U$145 milhões para compra de operações da Avianca

Vale (VAEL3) – Vale investirá R$11 bilhões em processamento a seco de minério para reduzir barragens de rejeitos

Divulgação do resultado do 1T19

Itaúsa (ITSA4) – Lucro líquido 3,6% maior no primeiro trimestre de 2019, para R$ 2,486 bilhões, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

CESP (CESP6) – Prejuízo líquido chegou a R$ 158 milhões no primeiro trimestre de 2019, contra um prejuízo líquido de R$ 4 milhões no mesmo período do ano anterior. A variação é explicada pela redução no resultado operacional decorrente da queda na receita com venda de energia e aumento na rubrica de custos e despesas advindo do maior volume de energia comprada em virtude do déficit do balanço de energia e impactos do GSF, somado ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) que foi concluído em fevereiro/19 e teve um impacto de R$ 103 milhões no 1T19.

Anima (ANIM3) – Prejuízo de 9,2 milhões excluindo o IFRS 16.

Centauro (CNTO3) – Reverteu prejuízo líquido de R$ 10,1 milhões entre janeiro e março de 2018 para alcançar um lucro líquido de R$ 2,3 milhões no primeiro trimestre de 2019, considerando os números ex-IFRS 16

Trisul (TRIS3) – Lucro líquido de R$26,5 milhões, dobrando lucro em relação ao 1T18

Unipar (UNIP6) – Lucro líquido de R$56,1 milhões, 65,8% menor comparado com R$164,5 milhões do ano passado. Segundo a empresa a redução foi devido, entre outros aspectos, à redução da receita, aumento no preço dos insumos e matérias-primas, compensado, parcialmente, pela redução no resultado financeiro e imposto de renda. O 1T18 foi impactado positivamente pela receita de ajuste de preço de aquisição da Unipar Indupa de R$ 48,9 milhões.

Eletrobras (ELET3/ELET6) –  Lucro líquido de R$ 1 bilhão e 347 milhões, 178% superior ao lucro líquido de R$ 484 milhões obtido no primeiro trimestre de 2018 (1T18). O lucro do 1T19 é composto pelo Lucro Líquido das operações continuadas de R$ 1.570 milhões e pelo Prejuízo Líquido de R$ 223 milhões referente às operações descontinuadas (distribuição).

Oi (OIBR3/OIBR4) – Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores de R$ 568 milhões no primeiro trimestre de 2019. O valor representa uma redução de 98,1% sobre o resultado do primeiro trimestre de 2018. Vale ressaltar, no entanto, que no 1TT18 houve um lucro de R$ 30,5 bilhões consequência da reestruturação de sua dívida aprovada no plano de recuperação judicial, quando houve conversão de títulos dos credores em ações da empresa, elevando o patrimônio líquido.

JBS (JBSS3) – Lucro líquido de R$1 bilhão e 92 milhões, o que representa um aumento de 115,7% em relação ao 1T18. O lucro por ação foi de R$0,41.

Recomendação de ativos

Movida (MOVI3) – Credit Suisse inicia cobertura com recomendação neutra e preço alvo em R$13,00. XP Investimentos eleva preço alvo para R$13,50 mas mantém recomendação neutra.

Locamerica (LCAM3) – Credit Suisse inicia cobertura com recomendação outperform e preço alvo em R$50,00.

SLC Agrícola (SLCE3) – BB Investimentos mantém market perform após resultados do 1T19 e ajusta preço alvo de R$28,50 para R$22,00

J.P. Morgan recomenda ações do Brasil e da Colômbia e manda vender México

Direcional (DIRR3) – BB Investimentos eleva recomendação para Outperform após resultados do 1T19 e mantém preço alvo em R$9,60

Notícias

Henrique Constantino: O juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, homologou acordo de delação premiada fechado entre o empresário Henrique Constantino, um dos sócios da empresa aérea Gol, e o Ministério Público Federal (MPF).  A decisão foi assinada no mês passado e divulgada nesta segunda, 13, após o magistrado retirar parte do sigilo dos depoimentos. Na delação, o empresário citou supostos pagamentos para obter benefícios na liberação de recursos do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), usado para financiar obras de infraestrutura. Henrique Constantino é um dos réus na ação penal aberta pelo magistrado sobre o caso. O empresário também afirmou ter repassado R$ 7 milhões em propina a pedido do ex-presidente Michel    Temer e de integrantes da cúpula do MDB.

 Flávio Bolsonaro (PSL): O filho número 01 do presidente, teve seu sigilo bancário quebrado pela Justiça do Rio de Janeiro. Além dele, terão as movimentações financeiras checadas as suas duas filhas e a esposa. Seu ex-motorista e ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz também terá as contas vasculhadas. Desde dezembro do ano passado, pairam suspeitas sobre Flávio Bolsonaro. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, aponta que Queiroz, seu ex-assessor, fez movimentações da ordem de R$ 1,2 milhão entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de janeiro de 2017. Os valores, de acordo com o Coaf, são incompatíveis com a renda de Queiroz.

Mercado Asiático: As bolsas asiáticas encerraram em queda com o aumento na temperatura da guerra entre China e Estados Unidos. O índice Nikkei, referência da Bolsa de Tóquio, fechou a sessão em baixa de 0,59%. Na China, o Xangai Composto cedeu 0,69%, enquanto, em Shenzhen, o índice de referência caiu 0,62%. Em Seul, o Kospi fechou em alta de 0,14%, enquanto, em Hong Kong, o Hang Seng caiu 1,50%.

Donald Trump: O presidente americano Donald Trump anunciou que vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. O encontro deve ocorrer na cúpula do G-20 no Japão, em fns de junho. O anúncio ocorre em meio à escalada da tensão comercial entre China e Estados Unidos. Segundo Donald Trump, a reunião será ‘muito frutífera’.

Jair Bolsonaro: O presidente Jair Bolsonaro embarca nesta terça-feira (14), às 23h, para a cidade de Dallas, no Texas, onde permanecerá por duas noites para encontros com autoridades locais. Um dos principais momentos da viagem ocorrerá na tarde de quarta-feira (15), quando Bolsonaro terá uma reunião privada com o ex-presidente norte-americano George W. Bush, que governou os Estados Unidos entre 2001 e 2009. Apesar de Bush ser adversário político do atual presidente dos EUA, Donald Trump, de quem Bolsonaro tem se aproximado, o governo brasileiro não vê problema no encontro entre ambos.

Commodities: Contratos futuros mais líquidos do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian, na China, tiveram queda de -1,60%, cotados a 644,50 iuanes. Já o petróleo fechou o dia positivo, com WTI sendo cotado em U$61,57(+0,87%) e o Brent em U$71,11(+1,25%)

Futuros Americanos: Em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de +0,56% e o S&P 500 futuro em +0,67%

Copom: Divulgação da ata do Copom (Comitê de Política Monetária), às 8h, que detalhará a decisão da autoridade de manter a Selic em 6,5% ao ano na semana passada. O evento ganha peso em um momento em que o mercado discute a possibilidade de corte de juros ainda este ano.

 Aviso ao acionista – Agenda

Pagamento de dividendos e Juros sobre Capital Próprio

KEPLER WEBER (KEPL3) – Foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2019, o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no montante total de R$ 2.589.596,74, correspondente a R$ 0,09841895702 por ação ordinária. O pagamento será feito no dia 14 de maio de 2019 e levará em conta os investidores que tinham posição acionária do dia 24 de abril. A partir de 25 de abril de 2019 (inclusive) as ações ordinárias de emissão da Companhia passaram a ser negociadas na condição “ex-dividendos”.

TAESA (TAEE11/TAEE3/TAEE4) – O pagamento de dividendos adicionais serão pagos no dia 14 de maio de 2019, com base na posição acionária do dia 3 de maio de 2019. A partir do dia 6 de maio de 2019 as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos”. Os dividendos de TAEE3 e TAEE4 receberão R$0,05531699619 por ação e TAEE11 receberá R$ 0,16595098857 por ação.

Último dia de posição acionária para ter direito a dividendos e Juros sobre Capital Próprio

Ser Educacional (SEER3) – A partir de 15 de maio, as ações da SEER3 passam a ser negociadas como “ex-dividendos”. A empresa anunciou a distribuição extraordinária de dividendos no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), ou R$ 1,942177 por ação, a serem pagos até 24 de maio de 2019.

Divulgação de Balanços

Antes do pregão: Banrisul(BRSR6), Banestes(BEES3), IMC(MEAL3)

Após o pregão: Santos Brasil(STBP3), Equatorial(EQTL3), Cia Paranaense de energia(CPLE6), Helbor(HBOR3), CPFL Energia(CPFE3), Bradespar(BRAP4), Rossi(RSID3), Renova(RNEW11), Log in(LOGN3), Unipar(UNIP6), Tupy(TUPY3), Eztec(EZTC3), Profarma(PFRM3), Minerva(BEEF3), Sonae(SSBR3), Tauros(FJTA4), BR Broker(BBRK3),  Gafisa(GFSA3), Copel(CPLE6) e Taesa(TAEE11)

Agenda econômica

Brasil

• Vendas do setor de serviços mensal/anual de março (IBGE)

Ásia

• China – Produção industrial anual de abril
• China – Investimentos em ativos fixos anual de abril
• China – Vendas no varejo anual de abril
• China – Taxa de desemprego

Europa

• Alemanha – IPC mensal/anual de abril
• Alemanha – IPC Harmonizado anual de abril
• Reino Unido – Variação no número de desempregados de abril
• Reino Unido – Rendimento semanal médio de março
• Reino Unido – Taxa de Desemprego de março
• Reino Unido – Percepção Econômica (ZEW)
• União Europeia – Produção Industrial mensal/anual de março

Estado Unidos

• Preços de Bens exportados mensal/anual de abril
• Índice Redbook mensal/anual
• Estoques de petróleo bruto semanal(API)