Suzano sobe mais de 1% após captar US$ 1,5 bi no mercado internacional de dívida

As ações da Suzano Papel e Celulose (BOV:SUZB3) operam com alta de 1,65% a R$ 37,59 na bolsa paulista. Mais cedo, a companhia informou que realizou a emissão de US$ 1 bilhão em novos bônus para 2030, além de reabrir uma emissão para 2047, obtendo US$ 250 milhões.

Para o diretor da área de mercado de capitais de dívida internacional do BNP Paribas, André Silva, que coordenou as operações em conjunto com outras instituições, a demanda pelos papéis foi bastante elevada. Ele revela que os títulos para 2030 tiveram demanda três vezes superior à oferta, enquanto a de 2047 a procura foi de seis vezes o total de papéis oferecidos.

Desta forma, os títulos foram colocados com prêmio mínimo em relação ao mercado secundário, sendo que no de dez anos, a estimativa era de prêmio de 300 pontos-base em relação ao Treasury de 10 anos, tendo sido fechada a 275 pontos, com retorno de 5,18%.

No caso da oferta para 2047, o prêmio era de 355 pontos-base em relação ao Treasury de mesmo prazo, com eles saindo a 340, um retorno de 6,245%.