Hapvida aprova emissão de debêntures de R$ 2 bi para financiar aquisição do GRSF

Investing.com – A Hapvida (BOV:HAPV3) divulgou na noite de segunda-feira que seu Conselho de Administração aprovou a emissão de debêntures simples, em até duas séries, no total de R$ 2 bilhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

De acordo com a companhia, os recursos obtidos na operação serão destinados para a aquisição de 100% das ações ordinárias Grupo São Francisco (GRSF), que foi anunciada no começo do mês de maio.

A Hapvida informa ainda que as debêntures contarão com distribuição pública com esforços restritos, em duas séries.

As debêntures da primeira série terão juros limitados a 110% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, e terão vencimento em 2024. As debêntures da segunda terão taxa limitada a 110,75% do DI, e terão vencimento em 2026.