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O Credit Suisse elevou a sua recomendação para a RD (BOV:RADL3) de underperform (desempenho abaixo da média do mercado) para neutro, com preço-alvo de R$ 125.
“O ambiente competitivo da Raia tem melhorado e começa a abrir espaço para um aumento relevante de lojas nos próximos trimestres. Alguns dos competidores mais relevantes começam a enfrentar uma situação de balanço mais apertada, especialmente no Nordeste e Sul (19% e 16% do mercado de farmácias no Brasil).”
De acordo com a equipe do Credit Suisse, a Raia tem um market share abaixo da media nestas regiões (8,3% e 7,9% vs 25,7% em SP) e tudo indica que a empresa deve ter uma avenida interessante de crescimento nestes mercados. A nossa estimativa para receita está em um avanço de 18% em 2020 enquanto que o o lucro bruto deve ficar estável e margem Ebitda avançar cerca de 20 bps para o nível de 7,6%. O lucro líquido de 2020 deve chegar a R$ 744 milhões, número 6% acima do consenso”, avaliam os analistas.
Por volta das 16h, o papel da Raia Drogasil avançava 2,57% a R$ 118,65.
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