Esse é o Bom dia, Investidor! 14 de Abril de 2020, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
O comércio exterior da China apresentou dados melhores que os esperados em março, quando o país asiático estava nos últimos estágios da pandemia do coronavírus e fez com que todas as bolsas asiáticas terminassem o dia em alta.
As exportações chinesas caíram 6,6% em março e as importações recuaram apenas 0,9% no mês passado.
Embora a China pareça ter superado o pior da epidemia em março, a situação é muito negativa no resto do mundo, com quase dois milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus.
Na Europa, a maioria das bolsas voltou do feriado prolongado de Páscoa no azul, diante dos sinais de que os novos casos de coronavírus parece ter atingido o pico na zona do euro e no Reino Unido, o que permite que alguns países comecem a se mover lentamente para reabrir suas economias.
Os índices futuros das bolsas de Nova York avançam, enquanto os investidores aguardam pelos resultados dos bancos norte-americanos hoje, dando início ao que deve ser uma dolorosa temporada de balanços, por causa da pandemia de coronavírus. A expectativa é de queda na demanda pelos negócios das empresas e de uma perspectiva sombria para o restante do ano. Destaque do dia para os resultados da gigante Johnson & Johnson, JP Morgan, Wells Fargo e outros.
Brasil
Os investidores locais estão mais preocupado é com o rombo nas contas públicas. Aos olhos dos investidores, o Congresso estaria tirando proveito da fraca articulação do Executivo em torno dessas votações para “capitalizar politicamente” as pautas em discussão, de grande apelo popular. Outra preocupação é com o aumento do risco fiscal no país, por causa da injeção de recursos para socorrer a população em meio à crise causada pela Covid-19.
O pico de casos da doença também chegou no Brasil, assim como já se nota nos EUA e na Europa. Nos números oficiais, o país registra quase 24 mil casos confirmados e mais de 1,3 mil mortes, mas é sabido que tais dados não refletem a realidade.
A aprovação do projeto de socorro aos estados e municipais ontem na Câmara, sem contrapartidas, tende a desagradar os investidores, uma vez que já não agrada o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tenta articular mudanças no texto-base.
O maior temor é de que tais medidas temporárias de expansão fiscal se tornem permanentes, jogando fora toda a austeridade implementada nos últimos anos e enfraquecendo a agenda de reformas estruturais da economia. O projeto segue para o Senado, onde também deve ser votado, na quarta-feira, o chamado “Orçamento de Guerra”.
Agenda Econômica
Destaque para os Earnings do primeiro trimestre da gigante americana Johnson & Johnson.
Líder em todos os principais setores da saúde, ocupa posições de liderança em diversos segmentos. A alta necessidade de medicamentos e o suprimento contínuos deve proteger o resultado dessa empresa de grande porte, juntamente com outras grandes empresas farmacêuticas, dos impactos do coronavírus.
As empresas Fastenal Co (FAST), Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM),United Airlines Holdings Inc (UAL) e Wells Fargo & Co (WFC) possuem BDR negociadas na B3 e tem previsão para entregar os resultados (Earnings) no dia de hoje.
No Brasil, saberemos como a economia reagiu na crise do coronavírus com o índice de atividade econômica do BC (IBC-Br) e a realização da AGOE do Carrefour. As ações da Raia Drogasil passam a ser negociadas como “Ex-dividendos” a partir desta Terça-feira.
Agenda do Investidor: Resultado da Johnson & Johnson, Índice de Atividade do Brasil, confiança do empresário americano são os destaques
Reação do Mercado (07h00)
Ontem, segunda-feira (13), o Ibovespa voltou a subir em dia de grande volatilidade e fechou em alta de 1,49%, sendo cotado a 78.835,82 pontos. Índice teve a ajuda de ações de peso, como Vale, Petrobras e bancos, beneficiadas pela recuperação dos preços das commodities. Também contribuíram os papéis dos frigoríficos, Marfrig e JBS. O dólar também subiu e encerrou a sequência de quedas da semana anterior, fechando o dia valendo R$ 5,18, com os analistas se preparando para uma recessão mundial.
Índice Dólar DXY opera em queda de 0,14%.
Índice Vix cai 1,85%.
O Brent de maio (NYMEX:BZ\M20) está caindo -0,4%(US$ 31,61 ) e o WTI opera em baixa de -1,6% sendo cotado a US$ 22,05.
Os futuros americanos operam em alta: S&P (+1,08%), Dow Jones (+1,23%) e Nasdaq (+1,37%).
Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,17%, cotados a 606.500 iuanes, equivalentes a US$ 85,94
Bitcoin é negociado em alta de +0,29%, valendo US$ 6.883,70
Rendimento dos Treasuries Americanos de dez anos opera estável para 0,747%
ETF EWZ sobe 2,20%.
Aviso ao Investidor
Raia Drogasil (RADL3) – As ações da Raia Drogasil (RADL3) passam a ser negociadas “Ex-dividendos” a partir desta Terça-feira (14).
Carrefour (CRFB3) – Carrefour realiza sua AGOE para examinar, discutir, deliberar e aprovar as demonstrações financeiras e a destinação dos lucros da empresa no exercício de 2019. Será realizado uma AGE para aprovar a alteração do Plano de Opção de Compra de Ações Regular da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de junho de 2017; alteração e consolidação do Estatuto Social; e outros assuntos.
Destaques Corporativos na B3
Banco Pan – EWZ Investments diminui participação no Banco Pan (BPAN4)
JHSF – JHSF aprova dividendos de R$ 54 milhões
CTEEP – CTEEP (TRPL4/TRPL3) vai pagar juros sobre o capital de R$ 0,2281 por ação
Itaú – O banco (ITUB4/ITUB3) recolocou no mercado um total de 16.657.29 destinada aos Programas de Incentivo de Longo Prazo.
SP Turismo – Conselho da SP Turismo aprovou aumento de capital e foram subscritas 1.021.740, sendo 1.017.944 (AHEB3), 169 (AHEB5) e 3.627 (AHEB6) no valor total de R$ 29.436.329,40.
Eneva – A empresa (ENEV3) concluiu emissão de Debêntures no valor de R$ 410 milhões, com prazo de um ano e custo de CDI +2,5%.
Eneva/AES – Eneva (ENEV3) diz que proposta é vantajosa aos acionistas da AES (TIET11)
SLC Agrícola – SLC Agrícola (SLCE3) aprova dividendos antecipados de R$ 0,3941
Azul – David Neeleman, homem forte da Azul (AZUL4), vende 40% da sua participação
Hermes Pardini – Conselho aprova captação de R$ 200 milhões e irá propor aumento de capital
Camil – Camil (CAML3) avalia compra da divisão de café da Mitsui, informa o Valor
Burguer King – Empresa (BKBR3) recebeu R$ 50 milhões de empréstimo
CVC – JPMorgan reduz participação para 3,19% na CVC (CVCB3)
Triunfo – Triunfo divulga dados operacionais da semana
Estácio – CADE aprova a aquisição da Adtalem Brasil pela Estácio (YDUQ3)
Recomendação de ativos da semana
Enev: Itaú BBA faz recomendação outperform da empresa (ENEV3) com preço-alvo de R$ 39.
Log Commercial: BTG Pactual mantém recomendação de compra mas reduz o preço-alvo da (LOGG3) para R$ 29,00
Petrobras: Bradesco BBI eleva preço-alvo da Petrobras (PETR4) de R$ 16,00 para R$18,50 com incorporação no modelo de Real (R$) mais desvalorizado
Saúde: Safra inicia cobertura de ações de saúde e recomenda ativos do setor com upsides de até 180%
Agronegócio: BTG Pactual enxerga upside de até 38% no setor
Azul: Bradesco BBI corta preço-alvo da Azul (AZUL4) de R$84,00 para R$28,00 mas mantém Outperform
Gol: Bradesco BBI corta preço-alvo da Azul (GOLL4) de R$64,00 para R$20,00 mas mantém Outperform
JSL: Com criação de Holding, BTG Pactual enxerga upside de 52,67%
Bancos: Confira as recomendações de compra do setor
Construção: JPMorgan muda recomendação dos papéis do setor de construção após impacto do coronavírus
Braskem: Morgan Stanley faz mudança tática, eleva recomendação da Braskem, mas corta preço-alvo
Confira a recomendação da semana 06 a 13
Outras notícias corporativas
Adiamento de AGO – Estrela (ESTR4), Cedro (CEDO4).
RNI – RNI Negócios Imobiliários (RDNI3) concluiu captação de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 50 milhões , aprovado no dia 08.
Baumer – Conselho da empresa Baumer (BALM4/BALM3) decidiu adiar pagamento da quarta parcela referente exercício de 2018.
Bradespar – Luiz Carlos Trabuco Cappi assume a presidência do conselho após renúncia de Fernando Jorge Buso Gomes, que permanece no conselho.
CTEEP – Transmissora (TRPL4) informa que pagará no dia 15 de abril juros no valor de R$24,8639 para detentores de Debêntures referente a sétima emissão.
