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Segundo o Valor Econômico, a Braskem, por meio da Braskem Netherlands Finance, prepara uma emissão de notas subordinadas no mercado internacional. A operação busca US$ 500 milhões (“benchmark size”) e terá um valor mínimo de US$ 200 milhões. Os títulos serão garantidos pela Braskem, e os recursos servirão para refinanciar a dívida da empresa.
A Fitch atribuiu rating “BB-” aos papéis e os classificou como “híbridos”, com características de dívida e de participação acionária. A dívida subordinada (júnior) é a última a ser paga – os credores seniores recebem primeiro.
As notas têm vencimento superior a 20 anos e a Braskem tem uma opção para resgatá-las após 5,5 anos da data de emissão. Segundo a Fitch, o rating reflete “a profunda subordinação e, consequentemente, a maior severidade da perda e maior risco de desempenho em relação às obrigações seniores do emissor e garantidor”.
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