Caixa vende ações do Banco Pan e levanta R$ 743,7 milhões

O Banco Pan (BOV:BPAN4) informou que a venda de ações pertencentes à acionista Caixa Participações foi precificada em R$ 8,30 por ação, totalizando um montante total de R$ 743,67 milhões.

A oferta consistiu na distribuição pública secundária de 89.599.665 ações preferenciais de emissão do Banco e de titularidade exclusiva do acionista vendedor, com esforços restritos de colocação.

A oferta era apenas secundária. Com a venda, a Caixa não detém mais papéis preferenciais do Pan, mas possui 49,5% das ações ordinárias. Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA e a própria Caixa.

A Caixa, que controla o banco médio com o BTG Pactual, buscava reduzir sua participação como parte de sua estratégia de vender ativos não relacionados ao seu principal negócio.

O Banco Pan registrou lucro de R$ 144 milhões no segundo trimestre, resultado 22% superior ao mesmo período ano passado. Segundo o banco, a originação média mensal de varejo atingiu R$ 2 bilhões no segundo trimestre, volume 11% maior do que no trimestre anterior e 23% superior ao segundo trimestre de 2019, com a expansão do canal digital.