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A rede de varejo farmacêutico Pague Menos (BOV:PGMN3) levantou R$ 746,9 milhões em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), precificada nesta segunda-feira a R$ 8,50 por papel, bem abaixo da faixa indicativa no prospecto preliminar da operação.
A oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.
De acordo com o documento divulgado no mês passado, a faixa estimativa de preço era entre 10,22 e 12,54 reais por papel.
Após a oferta, o capital social da companhia passará para 1,1 bilhão de reais, distribuído em 430.600.043 ações.
A estreia das negociações na B3 está prevista para 2 de setembro, sob o código PGMN3. O grupo, apoiado pela General Atlantic, destinará os recursos para financiar seu crescimento.
Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP, Santander e BB Investimentos são os coordenadores da transação.
A lista de empresas que miram uma abertura de capital em setembro e outubro já inclui mais de 40 empresas. Perto do fim do prazo para protocolar o pedido de IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) nos próximos dois meses, novas empresas entraram na fila de estreias na B3, a Bolsa paulista. Entre elas estão a rede de farmácias Nissei, do Paraná, e a varejista Le Biscuit, com sede na Bahia. O grupo inclui também a Aeris (fabricante de pás eólicas) e duas incorporadoras – a Urbe, da MRV, e a HBR Realty.
