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A Sequoia Soluções Logísticas planeja uma oferta pública inicial de ações para levantar até 1,7 bilhão de reais, de acordo com documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia, que é controlada pela empresa de private equity norte-americana Warburg Pincus, definiu uma faixa de preço entre 14,25 e 17,75 reais por ação.
O preço final será definido em 5 de outubro.
Tanto a empresa quanto seus acionistas pretendem vender ações na oferta, afirmou a Sequoia no documento. A empresa e seus acionistas planejam oferecer 70.175.438 ações, mas isso pode aumentar para 94.736.841 ações, incluindo lote suplementar.
Após a oferta, a Warburg Pincus continuará detendo uma participação de 10,67% a 30% na empresa.
A Sequoia planeja usar os recursos para adquirir concorrentes, investir em automação e aumentar o capital. Os bancos de investimento do Banco BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil coordenarão a oferta.
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