Eletrobras aprova emissão de debêntures da Eletronorte e CGT Eletrosul

Conselho de administração da Eletrobras aprovou captações de recursos pelas subsidiárias Eletronorte e CGT Eletrosul por meio de emissões de debêntures.

O comunicado foi feito ao mercado nesta sexta-feira (30). A Eletrobras é negociada na B3 através dos papéis (BOV:ELET3) (BOV:ELET5) (BOV:ELET6). A estatal elétrica pretende divulgar os resultados referentes ao 3T20 no dia 11 de novembro.

A oferta pública com esforços restritos de debêntures da Eletronorte terá o valor total de R$ 750 milhões. A utilização dos recursos será para refinanciamento passivo das elétricas do norte, sendo que o saldo, caso haja, será destinado ao reforço de caixa.

O prazo de vencimento das debêntures será de quatro anos contados a partir da data de emissão.

A captação de recursos pela controlada CGT Eletrosul  será realizada por meio da realização da 1ª emissão de debêntures simples.

As debêntures, não conversíveis em ações, em série única, com prazo total de 8 anos. O valor da operação é de R$ 300 milhões.

Os recursos captados com a operação serão utilizados pela CGT Eletrosul nos seguintes projetos prioritários:

• Projeto 1 –Reforços em instalações de transmissão de energia elétrica, relativos à Subestação Curitiba
• Projeto 2 -Reforços em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, relativos à Subestação Areia;
• Projeto 3 -Reforços em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, relativos às Subestações Ivaiporã, Siderópolis ESU, J. Lacerda-B e Joinville, e Linha de Transmissão 138 kV Biguaçu -Itajaí Fazenda.
• Projeto 6 -Reforços em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, relativos às Subestações Foz do Chapecó, Sarandi, Londrina ESU, Guaíra, Cascavel Oeste, Siderópolis ESU e Caxias, à Linha de Transmissão 230 kV Londrina ESUL -Maringá C1, Linha de Transmissão 230 kV Cascavel Oeste -Guaíra -C1, Linha de Transmissão 230 kV Monte Claro -Nova Prata 2 -C1 e C2, Linha de Transmissão 230 kV Nova Prata 2 -Vila Maria -C1 e C2 e Linha de Transmissão 230 kV Passo Fundo -Vila Maria -C1 e C2;
• Projeto 13 -Reforços em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, relativos às Subestações Areia, Alegrete, Atlântida 2, Anastácio, Biguaçu, Caxias, Caxias Sul 5, Campos Novos, Canoinhas ESU, Curitiba, Farroupilha, Forquilhinha, Gravataí, Gravataí 2, Itá, Ivaiporã, Jorge Lacerda B, Lageado Grande, Missões, Nova Santa Rita, Osório 2, Passo Fundo, SantaCruz 1, Santo Ângelo, Sede (Centro de Operação Eletrosul) e Tapera 2;
• Projeto 16 -Reforços em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, relativos à Subestação Farroupilha; e
• Projeto 17 -Reforços em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, relativos à Subestação Blumenau