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A SLC Agrícola assinou um memorando de entendimento que estabelece premissas, termos e condições para que a empresa assuma as operações da Terra Santa Agro por meio de incorporação de ações.
O comunicado foi feito pela SLC Agrícola (BOV:SLCE3) em fato relevante nesta quinta-feira.
Em preparação para a combinação de negócios pretendida, a Terra Santa pretende realizar uma reorganização societária, disse a SLC, acrescentando que após o processo o valor atribuído às operações da Terra Santa Agro seria de 550 milhões de reais.
Deste total, a SLC disse que a relação de troca da Incorporação de Ações deverá considerar um valor líquido (equity value) de 65 milhões de reais, sendo o remanescente equivalente a assunção de dívida e/ou caixa.
“Foi estabelecido prazo de exclusividade de até 120 dias corridos… para que a SLC Agrícola conduza o processo de diligência e as partes e intervenientes-anuentes negociem de boa-fé visando à celebração dos documentos definitivos da operação”, afirmou a empresa.
As partes pretendem submeter a operação à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em paralelo à realização da diligência e à negociação definitiva.
“O negócio está em linha e acelera de forma significativa a estratégia de crescimento ‘asset light’ perseguida pela Companhia, e permitirá importantes sinergias dada a proximidade entre as unidades produtivas da Terra Santa e as da SLC Agrícola no Estado do Mato Grosso.”
Considerando a atual intenção de área de plantio para a safra 2020/21 divulgada pela Terra Santa, a SLC acredita que há potencial para incremento de aproximadamente 130 mil hectares em sua área de plantio.
Prejuízo líquido de R$ 35,7 milhões, 63,2% menor que 2019
A SLC Agrícola registrou prejuízo R$ 35,7 milhões no 3º trimestre, 63,2% menor do que o prejuízo registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, porém, a companhia ainda apresenta lucro líquido de R$ 316,8 milhões, um crescimento de 40% na comparação anual embalado pela combinação da valorização do dólar e a recuperação dos preços das commodities.
