A Norwegian Air pretende reestruturar, vender aviões e ações para sobreviver

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A Norwegian Air (USOTC:NWARF) propôs na quinta-feira (03) converter dívida em patrimônio líquido, vender aviões e novas ações em uma tentativa de sobreviver à pandemia da Covid-19, que deixou a empresa de joelhos.

Como parte do plano, a transportadora com sede em Oslo, que recentemente entrou com pedido de proteção contra falência em um tribunal irlandês, pretende arrecadar até 4 bilhões de coroas norueguesas (US$ 455,4 milhões) com a venda de novas ações ou instrumentos híbridos, disse.

“A empresa pede o apoio contínuo de seus acionistas para se preparar para futuros aumentos de capital em paralelo com a reestruturação de seu balanço”, disse a Norwegian em um comunicado.

Também buscará pagar aos locadores apenas pelo uso das aeronaves quando elas estiverem de fato em uso, por hora, até 2022.

Antes da pandemia, a Norwegian ajudou a transformar as viagens transatlânticas, expandindo o modelo de negócios das companhias aéreas econômicas europeias para destinos de longa distância, mas também acumulou perdas a cada ano de 2017 a 2019.

Ao cortar sua frota e reduzir seu endividamento, a Norwegian acredita que pode se tornar atraente para novos acionistas e potencialmente atrair apoio financeiro do governo norueguês, que até agora rejeitou pedidos de mais ajuda.

Apenas seis das 140 aeronaves da empresa estão atualmente em uso, enquanto as restantes 134 estão paradas devido à pandemia, incluindo toda a frota de Boeing 787 Dreamliners da empresa usada para seu programa de voo transatlântico suspenso.

A empresa não especificou quantos aviões pretende vender.

Reestruturação

A Norwegian visa converter dívidas acumuladas de compras de aeronaves, passivos de leasing e obrigações de títulos, bem como dinheiro de propriedade de outros fornecedores e fornecedores em ações, ajudando assim a reestruturar seu balanço patrimonial. Não disse quanta dívida deseja converter.

Uma audiência na High Court irlandesa, durante a qual a Norwegian buscará proteção contra falência – chamada de “examinership” na Irlanda – está marcada para segunda-feira.

O plano da empresa é sair do processo judicial irlandês como uma transportadora viável que tem potencial para gerar lucros, com o objetivo atual de concluir a transformação até 26 de fevereiro de 2021.

A empresa optou por um processo irlandês, pois a maioria de seus aviões são propriedade de subsidiárias registradas na Irlanda.

A empresa passou por uma reestruturação e refinanciamento de dívida menor em maio, garantindo empréstimos do estado no valor de 3 bilhões de coroas norueguesas e convertendo partes de sua dívida de empresas de leasing, como Aercap e BOC Aviation.

O governo da Noruega rejeitou o apelo da companhia aérea por outra injeção de fundos estatais no mês passado. A empresa disse um dia depois que corre o risco de interromper as operações no início de 2021, a menos que tenha acesso a mais dinheiro.

Depois de crescer rapidamente para se tornar a terceira maior companhia aérea de baixo custo da Europa e a maior transportadora estrangeira servindo a Nova York, a dívida e o passivo da Norwegian estavam em 66,8 bilhões de coroas (US$ 7,4 bilhões) no final de setembro.

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