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A Petrobras finalizou a venda da totalidade da sua participação na Liquigás Distribuidora para a Copagaz – Distribuidora de Gás e a Nacional Gás Butano Distribuidora. A participação da Itaúsa na operação ocorre por meio de subscrição de ações ordinárias e debêntures da Copagaz no valor total de R$ 1,2 bilhão.
O Fato Relevante foi divulgado pela Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) e pela Itaúsa (BOV:ITSA3) (BOV:ITSA4) durante o pregão desta quarta-feira (23).
A Liquigás atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil.
Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de R$ 4 bilhões para a Petrobras, já com os ajustes preliminares previstos no contrato, sendo parte desse recurso decorrente de investimento minoritário e relevante da Itaúsa na Copagaz.
De acordo com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, a finalização da venda da participação na Liquigás representa um marco na estratégia da Petrobras de desinvestir para reduzir a dívida e focar em ativos de classe mundial.
“Estamos focando naquilo que sabemos fazer melhor e que traz mais valor para os nossos acionistas. A maximização do retorno sobre o capital empregado é um dos pilares do nosso Plano Estratégico para o para o quinquênio 2021-2025. A Copagaz e a Nacional Gás Butano têm grande expertise em comercialização e distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e darão continuidade ao fornecimento com qualidade e segurança aos consumidores brasileiros”, disse Castello Branco.
Itaúsa
A participação da Itaúsa na operação ocorre por meio de subscrição de ações ordinárias e debêntures da Copagaz no valor total de R$ 1,232 bilhão e, assim que concluídos os ajustes previstos nos documentos da operação, resultará em participação de aproximadamente 49% no capital social e votante da Copagaz.
O restante do capital permanece com a atual acionista da Copagaz, holding da família Ueze Zahran, que manterá o controle da Copagaz.
Para financiar a operação, a Itaúsa emitiu, em 15 de dezembro de 2020, debêntures não conversíveis em ações no valor de R$ 1,3 bilhão, com vencimento em 10 anos e custo baseado na taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) acrescida de 2,4% ao ano.
A Itaúsa celebrou acordo de acionistas com a família Ueze Zahran e passou a ter o direito de indicar dois membros (de um total de cinco) para o Conselho de Administração da Copagaz e para seus Comitês de Auditoria e de Pessoas e Remuneração, que serão instituídos num futuro próximo.
A Nacional Gás adquirirá fatia minoritária na Liquigás e, após reorganização societária que ocorrerá nos próximos meses, conforme aprovado pelo CADE, passará a ser detentora de ativos em determinadas localidades equivalentes a 18% do volume de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) vendido pela Liquigás.
“A integração das operações da Liquigás permitirá a captura de sinergias importantes ao longo dos próximos anos e fortalecerá a Copagaz, criando a líder no setor de distribuição de GLP no Brasil, um dos maiores do mundo, com penetração em 95% dos lares brasileiros”, afirmou a Itaúsa.
Com duas marcas fortes e receita líquida anual superior a R$ 6,5 bilhões, a Copagaz passará a ter operações em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal e cerca de 90 mil colaboradores diretos e indiretos.
Os principais efeitos a serem refletidos no Balanço Patrimonial da Itaúsa de 31.12.2020 serão as debêntures já emitidas e o investimento na Copagaz.
O resultado deste investimento será reconhecido pelo método de equivalência patrimonial, informou a Itaúsa.
“Esta operação, contudo, não acarretará efeitos significativos nos resultados da Itaúsa neste exercício social. Esse novo investimento está alinhado à estratégia de alocação de capital da Itaúsa, permitindo à companhia maior exposição ao setor de energia brasileiro, além de associar-se a um parceiro estratégico e tradicional, experiência de mais de 60 anos de atuação, com valores compatíveis e excelência operacional comprovada”, afirmou em fato relevante enviado ao mercado na tarde desta quarta, 23.
