A BrasilAgro anunciou a oferta restrita de novas ações, com volume de até R$ 672,2 milhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AGRO3) nesta segunda-feira (25).

A oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de 20.000.000 de novas ações da BrasilAgro.

Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da companhia, da Autonomy Luxembourg One S. e dos coordenadores da oferta, em comum acordo, ser acrescida em até 27,35% do total de ações inicialmente ofertado. Ou seja, em até 5.470.710 ações ordinárias de emissão da companhia.

O público alvo da oferta da BrasilAgro, no Brasil, consistirá exclusivamente em investidores profissionais.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.

Segundo a BrasilAgro, a Cresud Sociedad Anonima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria já manifestou interesse em participar da oferta restrita, por meio de um dos veículos CRESUD.

Considerando a cotação das ações em 22 de janeiro de 2021, que foi de R$ 26,39 por ação, a empresa pode levantar R$527.800.000,00, sem considerar as ações adicionais. Ou então R$ 672.172.036,90, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.