Pátria Investimentos deve ser avaliada em até US$ 1,6 bilhão em IPO

A gestora de ativos Pátria Investimentos, na qual a Blackstone Group tem uma participação de 40%, deve ser avaliada entre 1 bilhão e 1,6 bilhão de dólares em uma oferta pública inicial de ações na Nasdaq, estimam analistas do Banco BTG Pactual.

O Pátria, que administra 13 bilhões de dólares em fundos de private equity, imóveis, crédito e infraestrutura, entre outros, entrou com um pedido de IPO na Securities and Exchange Commission (SEC) em 30 de dezembro.

O documento não divulga o tamanho da pretendida oferta, data para o início das negociações dos papeis ou potenciais vendedores, mas o Pátria disse que planeja levantar dinheiro para investir em seus próprios fundos e expandir operações por meio da compra de gestoras, carteiras e canais de distribuição.

O BTG disse que a avaliação de até 1,6 bilhão de dólares não inclui os recursos levantados na oferta e é baseada nos pares do Pátria, como Blackstone e Carlyle Group.

O Pátria registrou receitas de 83,3 milhões de dólares e lucro líquido de 45,5 milhões nos primeiros nove meses de 2020.

“Vemos muito espaço para o crescimento dos investimentos no Brasil e, com mais dinheiro indo para assets independentes (ex-bancos) como o Pátria, há fortes ventos favoráveis para o crescimento de investimentos alternativos”, disse BTG.