Zoom planeja venda de ações de US$ 1,5 bilhão a 10 vezes o preço do IPO

A Zoom disse na terça-feira (12) que planeja levantar US$ 1,5 bilhão em uma venda secundária de ações, avaliando suas ações 10 vezes acima de onde estreou em 2019.

A empresa de bate-papo por vídeo, que tem sido uma grande beneficiária do boom de trabalho remoto durante a pandemia da Covid-19, está assumindo um preço de ação de US$ 337,71 , com base no fechamento de segunda-feira. A Zoom abriu o capital há menos de dois anos, vendendo ações a US$ 36 cada. A expectativa é vender cerca de 4,4 milhões de novas ações.

A Zoom está aproveitando o aumento no interesse dos investidores depois que as ações quintuplicaram de valor no ano passado, quando o principal produto da empresa se tornou um nome familiar. O Zoom já é lucrativo, mas a venda das ações vai encher seu balanço. Em outubro, a empresa tinha US$ 730,5 milhões em dinheiro e equivalentes, ante US$ 283,1 milhões em janeiro.

Com uma capitalização de mercado de quase US$ 100 bilhões, a Zoom tem patrimônio para fazer aquisições significativas.

A venda secundária fornecerá o capital para combinar dinheiro e potencialmente tornar os negócios mais atraentes para os alvos. A Zoom disse que planeja usar o dinheiro para despesas operacionais e dispêndios de capital, e “também pode usar uma parte da receita líquida para aquisições ou investimentos estratégicos em negócios, produtos, serviços ou tecnologias complementares”.

Embora a avaliação da Zoom tenha se multiplicado dez vezes desde seu IPO, a empresa está significativamente abaixo de seu pico. Desde o pico de US$ 568,34 em meados de outubro, as ações da Zoom caíram mais de 41%, tendo seu maior impacto em relatórios de que as vacinas Covid-19 eram altamente eficazes e seriam lançadas no mercado.

O crescimento da receita da Zoom atingiu 350% em cada um dos últimos dois trimestres, e a empresa disse em seu último relatório de lucros em novembro que o crescimento fiscal do quarto trimestre se aproximará de 330%. No meio do ano, espera-se que o crescimento seja moderado drasticamente, já que a empresa tem que lidar com comparações muito mais difíceis e a probabilidade de as pessoas voltarem ao escritório.

As ações da Zoom (NASDAQ:ZM) subiram 3,5% para US $ 349,35 no meio da tarde de terça-feira.

A Zoom Video Communications Inc também é negociada na B3 através da BDR (BOV:Z1OM34).