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A oferta inicial de ações (IPO) da varejista de insumos agrícolas Agrogalaxy pode movimentar cerca de R$ 1,4 bilhão.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AGXY3) nesta sexta-feira (19).
O valor considera o valor de 17,50 reais por ação, ponto médio da faixa de preço fixada pelos coordenadores da oferta, de 15 a 20 reais por papel, com a venda integral do lote base, de 81,48 milhões de ações.
Metade desse montante corresponde à venda de ações novas, recursos que vão para o caixa da empresa, que pretende usá-los para reforçar o capital de giro e a estrutura de capital da empresa, investir em expansão orgânica e via aquisições, e modernizar as unidades de produção.
O restante é da venda de participação detida por atuais sócios da empresa, incluindo grupo de acionistas pessoa física e fundos geridos pelas gestoras de recursos Aqua Capital, Paraty Capital e Spectra Invest.
Com sede em São Paulo, a Agrogalaxy surgiu em 2016 com a compra de varejistas regionais de insumos para pequenos e médios produtores agrícolas, com plano de gradualmente integrar aquisições e obter ganhos de escala.
A última aquisição foi a da sul-matogrossense Boa Vista, por valor não revelado.
Ela também tem unidades em Goiás, Pará, Paraná, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins.
Com informações da Reuters
