A Tupy  informa que a Tupy Overseas, subsidiária da Companhia constituída sob as leis de Luxemburgo, concluiu sua emissão de títulos representativos de dívida sêniores, os quais foram destinados à colocação no mercado internacional e ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente, a “Rule 144A” e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na “Regulation S”, os quais foram precificados no valor de principal total de US$ 375.000.000,00, remuneradas à taxa de 4,5% ao ano e os juros serão pagos semestralmente.

O fato relevante foi enviado ao mercado pela empresa (BOV:TUPY3), nesta quinta-feira. Confira o comunicado na íntegra.

Os recursos provenientes da Emissão serão utilizados para pagamento de dívida (Corporate Bond emitido pela subsidiária Tupy Overseas em 2014, com vencimento em 2024 e taxa de 6,625%), despesas relacionadas à emissão, bem como para a gestão ordinária dos negócios. As Senior Notes contam com garantia integral e solidária da Companhia.

As Senior Notes não foram e nem serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), ou quaisquer leis estaduais ou de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, e não foram e nem poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem a efetuação ou com base na isenção de registros aplicáveis.

As Notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, fora dos Estados Unidos da América, a pessoas que não sejam pessoas dos Estados Unidos da América, conforme definidas na Rule 902 do Securities Act, de acordo com a Regulation S do Securities Act.

As Senior Notes não foram e nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As Senior Notes não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.

As Senior Notes serão levadas a registro pela Companhia na Lista Oficial da Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à aprovação daquela

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 Lucro líquido de R$ 128 milhões, alta de 92,6%

A Tupy  terminou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 128 milhões, montante 92,6% maior em relação ao valor registrado no mesmo período de 2019, de R$ 66,4 milhões. Esse é o maior resultado da história da companhia.