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O conselho de administração da Minerva aprovou a emissão de debêntures no valor total de R$ 1,6 bilhão. Deste valor, 1,2 bilhão será para a primeira série com vencimento em 7 anos e, no máximo, 400 milhões para a segunda série com vencimento em 10 anos.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BEEF3), nesta quarta-feira (17).
A Companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% CDI para ambas as séries.
A remuneração para a primeira série será de 4,55% ao ano ou de 1,55% ao ano acrescido de à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2028.
Já a remuneração para a segunda série será de 4,75% ao ano ou de 1,55% ao ano acrescido de à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2030.
A operação envolveu uma série com vencimento em 7 anos no valor de 1,2 bilhão de reais, com remuneração de 5,5034% ao ano, atualizado pelo IPCA, e segunda série de 400 milhões de reais e vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% ao ano atualizado pelo IPCA.
Lucro líquido de R$ 697,1 milhões da Minerva em 2020, permitindo propor a distribuição de dividendos adicionais em patamar recorde
A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, registrou lucro líquido de R$ 697,1 milhões no acumulado de 2020, uma disparada ante os 16,2 milhões registrados no ano anterior, o que permitiu propor a distribuição de dividendos adicionais em patamar recorde.
A companhia também teve receita líquida e Ebitda (geração de caixa) recordes no acumulado do ano passado. A receita líquida aumentou 13,3%, para R$ 19,4 bilhões, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 22,4%, para R$ 2,1 milhões em relação a 2019.
