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A GetNinjas definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 24,90 e R$ 33,50. Assim, considerando a oferta base de 24.101.989 ações e o meio da faixa, de 25,00, a oferta pode movimentar R$ 703,778 bilhão.
A oferta será primária (16.064.258 ações), quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária (8.037.731 ações), quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Além da oferta base podem ser exercidos lotes adicional (4.822.638 ações) e suplementar (3,616,979 ações).
A precificação deve ocorrer no dia 12 de maio. A ação será negociada no Novo Mercado da B3 sob o ticker (BOV:NINJ3).
As gestoras Verde, Miles Capital e Indie fizeram um acordo de investimento com a GetNinjas e vão ancorar o IPO. Além disso, antes de lançar a operação, a GetNinjas firmou uma parceria estratégica com o Banco Pan.
A oferta é coordenada pelo BTG Pactual, coordenador líder da oferta, que conta ainda com JP Morgan, UBS-BB e Bradesco BBI. Confira o prospecto da oferta protocolado na CVM!
Os recursos da oferta primária serão utilizados para marketing (65,0%), recursos humanos (20,0%) e reforço de caixa (15,0%).
Os principais acionistas são a gestora Tiger Global, que tem uma fatia de 28,56% e pode cair para até 9,99% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; Eduardo Orlando L’Hotellier, que tem 25,04% e pode cair para 14,48%%; a gestora Monashees, que tem 18,27% e pode cair para 6,39%; e Kaszek Ventures, que tem 12,78% e pode cair para 4,47%.
