Infracommerce suspende abertura de capital em razão da atual conjuntura do mercado financeiro

LinkedIn

O processo de abertura de capital da Infracommerce foi suspenso. Empresa e coordenadores da oferta pediram interrupção do prazo de análise de pedido de registro da oferta por até 60%, “em razão da atual conjuntura do mercado financeiro e de capitais”. A oferta deveria ter sido precificada ontem.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:IFCM3) que viabiliza os players de e-commerce nesta terça-feira (27). Confira o documento na íntegra.

O Itaú BBA, o BTG Pactual, o Goldman Sachs e o Banco Morgan Stanley protocolaram perante a CVM, pedido de INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE ANÁLISE do pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, por um período de até 60 dias úteis contados a partir desta data.

Em razão da atual conjuntura do mercado financeiro e de capitais, de modo que a fixação do Preço por Ação prevista para ocorrer nesta data não será realizada.

IPO da Infracommerce enfrenta mercado volátil

Uma das ofertas de ações que está desafiando a maior volatilidade do mercado, a Infracommerce terá, agora, de enfrentar questionamento de investidores. Um dos programas de remuneração da companhia, seu stock option (opção dada a funcionários de comprar ações a um preço determinado no futuro), destoa completamente da prática tradicional por envolver nada menos do que 17% do capital da empresa. O normal no mercado fica em, no máximo, 5% do capital.

IPO pode movimentar R$ 1,98 bilhão

A Infracommerce definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 22,00 e R$ 28,00. Assim, considerando a oferta base de 79.269.269 ações e o meio da faixa, de 25,00, a oferta pode movimentar R$ 1,98 bilhão.

A oferta será primária (50.000.000 ações), quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária (29.269.269 ações), quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Além da oferta base podem ser exercidos lotes adicional (3.370.831 ações) e suplementar (11.890.390 ações).

Deixe um comentário