A Iochpe Maxion informa que precificou uma oferta de títulos representativos de dívida no exterior, vinculadas a metas de sustentabilidade, emitidos por suas controladas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels de Mexico, no valor total agregado de US$ 400.000.000,00, com vencimento em 2028 e taxa de juros de 5,000% ao ano.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:MYPK3), nesta terça-feira (27).
As Sustainability-Linked Notes Units serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela Companhia. A liquidação das Sustainability-Linked Notes Units está prevista para o dia 07 de maio de 2021.
Os recursos líquidos captados por meio das Sustainability-Linked Notes Units serão utilizados para alongar o perfil de endividamento da Companhia, mediante o pagamento de certas dívidas da Companhia e de algumas de suas controladas.
Este fato relevante não constitui uma oferta ou venda de valores mobiliários no Brasil, nos Estados Unidos da América (“EUA”) ou em qualquer outra jurisdição.
A oferta e a emissão das Sustainability-Linked Notes Units não foi registrada na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 (“Securities Act”) ou lei de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, ou em qualquer outra jurisdição.
As Sustainability-Linked Notes Units não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.
As Sustainability-Linked Notes Units não poderão ser oferecidas ou vendidas nos EUA ou para United States persons na ausência de registro ou de uma isenção de registro, nos termos do Securities Act e qualquer legislação estadual aplicável.
Prejuízo de R$ 491,7 milhões em 2020, revertendo lucro do ano anterior
A fabricante de rodas e de outros componentes automotivos Iochpe-Maxion registrou um prejuízo líquido de R$ 491,7 milhões, contra um ganho de R$ 337,4 milhões registrado no ano anterior.
De acordo com a companhia, a receita operacional foi impactada de forma positiva pela recuperação da produção de veículos comerciais no Brasil e América do Norte e pela variação cambial. Por outro lado, houve um impacto negativo em razão da queda na produção de veículos comerciais na Europa.
