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A Localiza informou que fará oferta pública de distribuição de 1,2 milhão de debêntures, já considerando a colocação de 200 mil debêntures adicionais, em série única, da sua 17ª emissão.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:RENT3) na madrugada desta quarta-feira (07).
O papel tem valor unitário de R$ 1.000,00, o que resulta num valor total de R$ 1,2 bilhão.
As debêntures têm vencimento em 15 de março de 2031. O coordenador líder da oferta é o Banco Votorantim. Segundo a Localiza, os recursos da captação serão utilizados para a recomposição de caixa.
A mudança foi feita após os analistas incorporarem em seus cálculos os resultados mais recentes da companhia e as estimativas do impacto da nova onda de casos da Covid-19.
Os profissionais ainda não levam em conta o potencial negócio com a Unidas, considerando que a avaliação de autoridades concorrenciais deve demorar. A expectativa do BTG é que a decisão seja tomada entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022 e que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprove a transação com restrições. O impacto dessa restrição, dizem os analistas, segue sendo incerto.
Sobre os efeitos da pandemia na Localiza, a avaliação do BTG Pactual é que a empresa está bem posicionada e deve se beneficiar de uma demanda reprimida.
As atualizações sobre a combinação de negócios com a Unidas continuam sendo o principal motivo para novas altas dos papéis. Pelo lado negativo, o aumento do custo de capital do país e a escassez de veículos podem pressionar a avaliação das ações, dizem.
Lucro líquido de R$ 1,05 bilhão em 2020, avanço de 25,7%
A Localiza registou lucro líquido de R$ 1,05 bilhão em 2020, avanço de 25,7% em relação a 2019. No acumulado de 2020, a empresa registrou uma receita de R$ 10,3 bilhões, 1,1% superior ao resultado de 2019.
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A empresa conseguiu reduzir em R$ 492 milhões a dívida líquida em 2020, que somou R$ 6,1 bilhão em 2020.
A empresa também registrou uma taxa de utilização de 84,5% em aluguel de carros no quarto trimestre de 2020, alta em relação ao mesmo período de 2029. Já no acumulado do ano houve queda de 79,1%, em 2019, para 73,5% em 2020.
A Localiza expandiu sua rede em 15 novas agências em 2020, sendo sete lojas de seminovos. Em 2020, houve queda de 11% na receita de empresa com seminovos, em relação a 2019.
