Lojas Renner anuncia oferta com esforços restritos de 102 milhões de ações

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A Lojas Renner anunciou a oferta primária de 102 milhões de novas ações, aprovada por seu conselho de administração em reunião realizada hoje.

O comunicado foi feito pela empresa na manhã desta segunda-feira (19).

Até a data de conclusão do bookbuilding, que acontece em 29 de abril, esse montante pode ser acrescido em até 35% do total de ações, ou seja, até 37 milhões de ações ordinárias, que serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento que for fixado o preço por ação.

As novas ações começam a ser negociadas na B3 em 3 de maio. Levando-se em conta o preço do fechamento do papel da empresa na última sexta-feira (R$ 46,90), a oferta pode girar até R$ 6,458 bilhões, considerando-se as ações adicionais.

A companhia pretende fazer a oferta para financiar seu plano de crescimento orgânico e eventualmente estar pronta para um M&A oportunístico, mas, ao contrário da especulação que tomou conta do mercado esta manhã, a companhia não tem nenhum alvo em vista.

VISÃO DO MERCADO
Guide Investimentos 
Vemos a notícia como positiva para as outras companhias do setor de varejo, como C&A, Marisa, Hering e outras que possam entrar no radar de aquisição da Lojas Renner. O cenário ainda desafiador para o varejo por causa da pandemia aliado a perspectiva de uma aceleração da vacinação no 2S21, sugere que o setor pode passar por um processo consolidação – vide oferta da Arrezzo por Hering na semana passada.
Com valor de mercado de R$ 4,2 bilhões, avaliamos que a C&A deve ser o principal alvo da companhia, visto que recentemente rumores sobre uma possível venda do controle surgiram. Em todo caso, não descartamos que Lojas Marisa (R$ 1,6 bi em valor de mercado) ou mesmo Hering (R$ 3,8 bi) possam também estar no radar.
XP Investimentos
A Lojas Renner publicou o lançamento de uma oferta de capital entre R$ 4,78 e 6,46 bilhões (13%-17% do valor de mercado atual). Acreditamos que a companhia deve ter algum tipo de M&A no radar, uma vez que estimamos que sua posição financeira atual era suficiente para sustentar seu crescimento orgânico. Dessa forma, trazemos possíveis frentes de atuação nesse sentido, assim como as principais candidatas, na nossa visão.

Apesar de entendermos que a companhia pode fazer um anúncio de alguma aquisição que seja transformacional para o negócio, a ausência de visibilidade do uso desses recursos entre as diferentes frentes e de uma aquisição iminente nos previne de incorporar alguma valorização adicional em nosso modelo nesse momento.

XP mantém recomendação neutra com preço-alvo de R$ 50,00….

A Lojas Renner pretende divulgar os resultados do 1T21 no dia 06 de maio.

Quarto trimestre sofre com repique da Covid-19 e lucro líquido de 2020 fica praticamente igual a 2019

O lucro líquido da Lojas Renner cresceu 0,9% em 2020, para R$ 1,096 bilhão, uma levíssima alta de 0,9% ante os R$ 1,086 bilhão do ano anterior.

Os resultados das Lojas Renner (BOV:LREN3) referente a suas operações do quarto trimestre de 2020 foram divulgados no dia 11/02/2021. Confira o Press Release completo!

⇒ Confira a agenda completa da divulgação dos resultados do 4T20 e referente ao ano de 2020. Confira a cobertura completa de todos os balanços referente ao ano de 2020 das empresas negociadas na B3.

A receita total foi de R$ 7,54 bilhões, queda de 21,4% em relação a 2019.

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