BTG Pactual (BPAC11): lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre e aumento de 84,2% na receita

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O banco BTG Pactual registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,197 bilhão no primeiro trimestre deste ano, alta de 55,8% na base anual e 4,85% abaixo do período imediatamente anterior.

O lucro líquido ajustado por unit e o retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio do BTG Pactual (ROAE anualizado) foi de R$1,28 e 16,8%, respectivamente.

A receita no 1T 2021 cresceu 84,2% ano a ano, totalizandoR$ 2,796 bilhões. Em comparação com um 4T20 muito sólido, as receitas diminuíram 1,0%, o que é esperado, dada a sazonalidade de final de ano dos nossos negócios. “Continuamos apresentando um forte desempenho, principalmente em nossas franquias de clientes, o que resulta em uma tendência de crescimento de nossas receitas operacionais” afirmou o banco no documento.

O banco afirma que o desempenho foi muito forte em todas as linhas de negócio. No segmento de investment banking, registrou receita de R$ 483,6 milhões, com alta anual de 156%. Em corporate & SME lending, a receita foi de R$ 554,8 milhões, com aumento de 108%. Em sales & trading, a receita cresceu 78,2%, a R$ 811 milhões. Em asset management, ficou em R$ 265 milhões, com avanço de 24%. Em wealth management & consumer banking, a receita subiu 73,5%, a R$ 295 milhões. Em principal investments, a receita foi de R$ 238 milhões, revertendo receita negativa de R$ 18 milhões no primeiro trimestre do ano passado. E em participações a receita foi de R$ 116 milhões, com alta anual de 19%.

Em 31 de março de 2020, os ativos totais do BTG Pactual totalizaram R$279,8 bilhões, um aumento de 14,2% em relação a 31 de dezembro de 2020. O índice de Basileia foi de 17,7%.

O patrimônio líquido do BTG estava em R$ 30,4 bilhões no primeiro trimestre de 2021, expansão de 38% na relação anual e de 14% em relação aos três meses prévios.

As despesas operacionais do BTG somam R$ 1,199 bilhão, com alta de 16% no trimestre e de 84% em 12 meses. “O aumento deveu-se, principalmente, a maior provisão de bônus em função do forte desempenho operacional e a maiores despesas com salários e benefícios, uma vez que aumentamos nosso quadro de colaboradores”. O banco terminou o trimestre com 3.284 colaboradores, com alta anual de 38%.

Os resultados do Banco BTG Pactual (BOV:BPAC11) referentes às suas operações do primeiro trimestre de 2021 foram divulgados no dia 11/05/2021. Confira o Press release na íntegra!

Alguns eventos no trimestre:

Em 9 de abril de 2021, foi deliberado o desdobramento de ações que compõe o capital social do Banco, sem alteração no valor do capital social atual, de modo que cada ação será desdobrada em 4 ações da mesma espécie daquelas atualmente existentes, sendo aplicado a todos os acionistas do Banco, indistintamente, na mesma proporção, tanto para ações ordinárias quanto para ações preferenciais, não acarretando qualquer alteração na proporção entre número de ações ordinárias e preferenciais, bem como qualquer tipo de diluição nas respectivas participações acionárias.

O banco concluiu a aquisição de 100% das ações da Necton Investimentos S.A. após obter a aprovação tanto do Banco Central do Brasil quanto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), bem como todas as condições precedentes.

Em 5 de abril de 2021, o Banco Sistema (afiliado do BTG) assinou o contrato de compra e venda de 100% das ações ordinárias detidas pela CaixaPar no Banco Pan, que representa 49,2% do capital votante do Banco Pan e 26,8% do capital total do Banco Pan. O Banco Sistema pagará R$ 3,7 bilhões à CaixaPar, o que corresponde a R$ 11,42 por ação. A conclusão e o fechamento da transação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias.

O BTG Pactual (Cayman) International Holding Limited vendeu a totalidade de sua participação na BTG Pactual Holding EFG Ltda. (“Holding EFG”) para o BTG Pactual Holding S.A. por R$3,8 bilhões. A EFG Holding detinha aproximadamente 89,51% da BTGP BSI Ltd – o que representa aproximadamente 22,25% do EFG. Após a transação, o Banco BTG Pactual passará a deter 2,64% do capital social total d o EFG.

Em 16 de março de 2021, a BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. assinou a aquisição de 100% do capital social do Kinvo Tecnologia da Informação Ltda. por R$72 milhões. Essa aquisição visa ampliar o ecossistema digital do BTG e complementar nossa gama de produtos. A conclusão e o fechamento da transação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes, bem como a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias.

Teleconferência

Nos dois primeiros trimestres de 2020, ela ficou em torno de R$ 10 bilhões por trimestre. Na segunda metade do ano, passou para algo perto de R$ 20 bilhões por trimestre. E no primeiro trimestre deste ano chegou ao nível de R$ 33 bilhões. O CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, afirmou que a captação na área de wealth management do banco mudou de patamar.

“Sim, mudamos de patamar. Isso é resultado de todos os investimentos que fizemos em B2C digital, na plataforma B2B, com advisers, expansão da oferta de wealth management com novos escritórios em Portugal e nos EUA.

Ele lembrou ainda que em breve o BTG deve começar a consolidar os resultados da Necton, o que tende a aumentar ainda mais esse inflow. Deve ficar em torno de R$ 10 bilhões por mês, um pouco mais, um pouco menos”, comentou o executivo nesta terça-feira em teleconferência com analistas sobre os resultados do primeiro trimestre.

Ele reforçou que o BTG tem um balanço robusto que permite continuar a agenda de crescimento. Sallouti afirmou também que, na área de asset management, as captações (net new money) têm subido há cinco trimestres seguidos e que tudo isso é resultado da estratégia do banco nos últimos anos.

“Tivemos um trimestre de forte geração de resultado, em todas as áreas, com o motor funcionando com todos os cilindros em potência máxima”, comentou o diretor financeiro do BTG, João Dantas.

Sallouti afirmou que, após anos perseguindo um resultado mais equilibrado entre suas diversas linhas de negócio, finalmente o BTG conseguiu atingir esse equilíbrio.

No primeiro trimestre, o pilar de asset e wealth management respondeu por 20% da receita, sales & trading por 29%, corporate & SME lending por 20%, investment banking por 17% e principal investments e participations por 13%.

“Esse equilíbrio, com cada área respondendo por em torno de 20%, deve continuar, talvez com um crescimento maior nas franquias de clientes”, explicou.

O BTG também disse que a área de consumer banking tem dado resultados muito positivos. O banco não abre o número de clientes, mas Dantas explicou que “milhares” já possuem conta corrente e que a instituição está começando agora uma campanha de marketing focada nisso.

Eles também não deram números de cartões de crédito emitidos, mas disseram que os gastos por cliente devem ser superiores à média dos grandes bancos e de rivais como Nubank.

“A área de B2C está começando a acelerar. Quando a gente só tinha produtos de investimentos, éramos mais cautelosos sobre os segmentos que a gente atacava, mas agora que temos os serviços de banking podemos expandir a base de clientes que a gente mira, porque temos mais produtos para monetizar o CAC [custo de aquisição de cliente], então isso vai acelerar. Todos os meses têm sido recordes em inflow, abertura de conta”, explicou Dantas.

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