Dotz interrompe pedido de IPO devido a deterioração atual conjuntura do mercado de capital brasileiro

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A Dotz protocolou pedido de interrupção do prazo de análise do pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, por um período de até 60 (sessenta) dias úteis contados a partir de 12 de maio de 2021, tendo em vista a deterioração da atual conjuntura do mercado de capitais brasileiro.

A empresa de fidelidade Dotz está em busca de alternativas para listar suas ações e considera realizar uma operação com esforços restritos, segundo uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Mesmo com 40% do livro coberto graças ao apoio de pesos pesados como Ant Financial, da Alibaba, o fundo de investimentos Farallon e o fundo japonês SoftBank, a empresa não conseguiu vencer a volatilidade e as condições do mercado, de acordo com fonte familiarizada com a decisão.

A expectativa era de que a oferta movimentasse cerca de R$ 815 milhões, considerando o ponto médio da faixa de preço indicativa, que ia de R$ 16,20 a R$ 21,40. A operação estava sendo coordenada por Itaú BBA, UBS BB e Credit Suisse.

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