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A Gol reabriu uma emissão de títulos de dívida (bonds) com vencimento em 2026, oferecendo como ideia de retorno uma taxa ao redor de 8,24%.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta quinta-feira (06).
O objetivo é captar US$ 200 milhões, mas os bancos identificaram demanda para os papéis de US$ 300 milhões. A companhia aérea já tem no mercado US$ 200 milhões desses papéis, emitidos originalmente em dezembro de 2020, a uma taxa de 8%.
A Gol deverá usar os recursos para alongar o perfil da dívida e para a aquisição de aeronaves.
A operação é coordenada pelo BofA Securities, Deutshce Bank, Morgan Stanley, Evercore, Credit Agricole, BCP Segurities, BTG, Santander, UBS, Bradesco BBI e Safra.
Prejuízo líquido de R$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre
A Gol Linhas Aéreas teve prejuízo líquido de R$ 2,505 bilhões no primeiro trimestre deste ano, antes da participação minoritária, um aumento de 10,8% ante o mesmo período de 2020.
A receita operacional líquida caiu 50,2% no período, para R$ 1,567 bilhão.
A receita de transporte de passageiros caiu 51,8%, para R$ 1,4 bilhão. A receita de transporte de carga apresentou queda de 26,7%, para R$ 151 milhões.
O Ebitda – juros, impostos, depreciação e amortização – ajustado somou R$ 353,8 milhões no trimestre, queda de 75,4% na comparação anual. A margem Ebitda, que foi positiva em 45,7% no 1TRI do ano passado, ficou negativa em 4,6% nos primeiros três meses de 2021.
Informações BDM
