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Petrorio Luxembourg iniciou esforços para emissão de títulos de dívida no montante de US$ 500 milhões

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A PetroRio informa que a Petrorio Luxembourg, controlada indireta da PetroRio, constituída sob as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, iniciou esforços para a emissão de títulos de dívida, na forma de senior secured notes, a serem colocados no mercado internacional, em montante de até USD 500 milhões, com vencimento em 2026.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:PRIO3) nesta quinta-feira (27). Confira o comunicado na íntegra.
As 2026 Senior Secured Notes serão garantidas por: garantia fidejussória da Companhia, da Petro Rio Internacional S.A., da Petro Rio do Brasil Exploração Petrolífera S.A., da Petro Rio Jaguar Petróleo Ltda., da Petro Rio White Shark Petróleo Ltda., da Petro Rio OPCO Exploração Petrolífera Ltda., da Petrorio Luxembourg Holding S.à r.l e da Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda.; penhor e/ou alienação fiduciária de ações e/ou quotas, conforme aplicável, de ações e/ou quotas de emissão das Garantidoras, exceto pelas ações de emissão da Companhia; e hipotecas dos FPSO Bravo e FPSO Valente, que serão constituídas mediante a liberação de ônus constituídos em benefício de dívidas previamente existentes, conforme aplicável, sendo certo que tais liberações serão concluídas pela Companhia após a liquidação financeira da Oferta.
Caso a Oferta seja concluída, os recursos líquidos obtidos com a emissão das 2026 Senior Secured Notes serão utilizados para o pré-pagamento de certas dívidas da Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda., da Petro Rio Jaguar Petróleo Ltda., da Companhia e de suas respectivas subsidiárias, conforme o caso, bem como para sua composição de caixa e fins corporativos gerais.
Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda das 2026 Senior Secured Notes, uma solicitação de oferta para compra das 2026 Senior Secured Notes e/ou uma oferta pública destinada ao público em geral, e não deverá haver qualquer venda destas em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição, incluindo o Brasil.
A Oferta das 2026 Senior Secured Notes está sendo realizada exclusivamente para investidores no mercado exterior e não será registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nem
distribuída no Brasil, conforme definido nas leis e regulamentos brasileiros.
As 2026 Senior Secured Notes não poderão ser oferecidas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam a oferta ou distribuição de acordo com as leis e regulamentos brasileiros.

Prejuízo de R$ 39,76 milhões no primeiro trimestre, revertendo lucro

PetroRio teve prejuízo líquido atribuível aos controladores de R$ 39,8 milhões no primeiro trimestre de 2021, ante lucro líquido de R$ 46,2 milhões no mesmo período de 2020.O resultado foi impactado negativamente pelo efeito contábil (não-caixa) da variação cambial e da depreciação e amortização dos novos ativos.

Ebitda – juros, impostos, depreciação e amortização – somou R$ 407,7 milhões no período, o que corresponde a um salto de 176% na comparação com o primeiro trimestre de 2020, com margem de 62%.

receita líquida da companhia somou R$ 655,3 milhões entre janeiro e março, alta de 194,0% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

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