BTG Pactual confirma precificação de follow on em R$ 122,01 por unit

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O Banco BTG Pactual informa que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding, com o estabelecimento de um preço por Unit de R$122,01 e, consequentemente, do preço por Ação  no valor de R$40,67, resultando em um montante total da Oferta, considerando o Lote Adicional, de R$2.977.288.020,00, valor este que corresponderá ao montante do aumento de capital do Banco, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, sujeito à Homologação.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BPAC11), nesta terça-feira (08). Confira o comunicado na íntegra.

Em razão do aumento do capital social do Banco no âmbito da Oferta, e após a Homologação, o novo capital social do Banco passará a ser de R$15.589.880.448,92, dividido em 1.808.613.500 ações ordinárias, 711.276.466 ações preferenciais classe A e 2 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O número de ações, mencionado acima, não considera os efeitos do Desdobramento.

A Oferta está sendo realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual, do Banco Bradesco BBI, do Banco Itaú BBA , do Banco Santander (Brasil) e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada , da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários,

A quantidade de Units e/ou Ações inicialmente ofertada foi acrescida em 20%, ou seja, em 4.067.000 Units, compreendendo até 4.067.000 Ações Ordinárias e 8.134.000 Ações Preferenciais do Banco, nas mesmas condições e pelo mesmo preço inicialmente ofertados (“Lote Adicional”).

O aumento de capital referente à Oferta está sujeito à aprovação prévia pelo Banco Central (“Homologação”), nos termos da legislação e regulamentação vigentes. A Homologação é um ato discricionário do Banco Central, de maneira que não é possível estimar sua data.

Por tal razão:

No âmbito da Oferta Prioritária, a liquidação da Oferta será realizada por meio da entrega de Recibos de Subscrição representativos cada um de 1 Ação Ordinária ou de 1  Ação Preferencial aos Acionistas, conforme o caso, os quais, se observado o item “Procedimento da Oferta Prioritária” constante do Fato Relevante, deverão ser objeto de conversão automática e, portanto, convertidos em Units na mesma data.

BTG Pactual (BPAC11): lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre e aumento de 84,2% na receita

O banco BTG Pactual registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,197 bilhão no primeiro trimestre deste ano, alta de 55,8% na base anual e 4,85% abaixo do período imediatamente anterior.

O lucro líquido ajustado por unit e o retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio do BTG Pactual (ROAE anualizado) foi de R$1,28 e 16,8%, respectivamente.

receita no 1T 2021 cresceu 84,2% ano a ano, totalizandoR$ 2,796 bilhões. Em comparação com um 4T20 muito sólido, as receitas diminuíram 1,0%, o que é esperado, dada a sazonalidade de final de ano dos nossos negócios. “Continuamos apresentando um forte desempenho, principalmente em nossas franquias de clientes, o que resulta em uma tendência de crescimento de nossas receitas operacionais” afirmou o banco no documento.

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