Grupo Ultra fecha acordo de exclusividade para a venda de sua unidade química Oxiteno

O Grupo Ultra, conhecido pela rede de postos de combustíveis Ipiranga, fechou acordo de exclusividade para a venda de sua unidade química Oxiteno com a tailandesa Indorama, apurou o Estadão. A expectativa é de que a venda fique acima de US$ 1,2 bilhão, segundo uma fonte.

Com isso saíram da lista de potenciais compradores o fundo de private equity (que compra participação de empresas) Advent e a fabricante norte-americana de produtos químicos Stepan.

Com a operação, o Ultra (BOV:UGPA3) concentrará seus negócios no mercado de óleo e gás. Nesse processo já concluiu, recentemente, a venda da rede de farmácias Extrafarma, que havia comprado por R$ 1 bilhão há sete anos, para a concorrente Pague Menos, por R$ 700 milhões.

A entrega das propostas firmes de compra pelo ativo ocorreu no fim do mês passado. O Bank of America trabalha como assessor financeiro.

Nomes apontados como os candidatos mais óbvios para a compra, como a brasileira Unipar, não chegaram a passar para a segunda etapa do processo de venda, que começou no início do ano.

A Oxiteno produz defensivos agrícolas e matérias-primas usadas para a fabricação de detergentes, entre outros produtos. Tem 11 fábricas no Brasil, Estados Unidos, México e Uruguai, cinco centros de pesquisa e desenvolvimento e oito escritórios comerciais nas Américas, Europa e Ásia.

A tailandesa Indorama já opera no Brasil, em Pernambuco. A presença da companhia em solo brasileiro foi garantida após a compra dos ativos da italiana M&G no País. A Indorama herdou, nesse processo, uma fábrica no complexo portuário de Suape, onde produz resina PET.

Procurado, o Grupo Ultra não comentou.

VISÃO DO MERCADO

Bradesco BBI

Ainda no radar do setor, o Bradesco BBI repercutiu dados sobre volumes de combustíveis no Brasil relativos à semana encerrada em 13 de junho, que indicaram redução no ritmo de crescimento dos volumes. Os volumes de combustível cresceram 9,2% na comparação anual, e 0,2% na comparação semanal. Os volumes de etanol subiram 2% na comparação anual; os de gasolina caíram 17%; os de diesel aumentaram 12%; e os da gasolina premium caíram 2%. O volume total desde o início do ano subiu 9,3%, frente ao crescimento de 9,4% na semana passada, na mesma comparação.

Guide Investimentos

Segundo Luis Sales, com a venda da Oxiteno, o grupo Ultra deve destravar valor, pois vai focar em segmentos onde possui mais expertise e que há grande potencial de crescimento como óleo e gás downstream, setores que possuem mais sinergias com a atual operação o grupo. Vale ainda lembrar que os resultados de 2019, foram prejudicados por conta da Oxiteno e pela Extrafarma, que foi vendida recentemente por R$ 700 milhões à Pague Menos.

Ultrapar (UGPA3): lucro líquido de R$ 137 milhões no 1T21, queda de 19%

A Ultrapar obteve lucro líquido de R$ 137 milhões no primeiro trimestre de 2021, queda de 19% e 68% na comparação anual e trimestral, fruto do aumento na despesa financeira líquida e de créditos tributários extemporâneos registrados no 1T20 e 4T20, parcialmente compensados pelo maior ebitda.

A receita líquida, que consolida os resultados de Ipiranga, Oxiteno, Ultragaz, Ultracargo e Extrafarma, totalizou R$ 23,95 bilhões, alta de 12% ante o mesmo trimestre do ano anterior. Em relação ao 4T20, a receita líquida cresceu 3%, reflexo principalmente do maior faturamento na Ipiranga.

O Ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – ajustado aumentou 5% na comparação anual, para R$ 996 milhões. Sem considerar os ajustes, o ebitda teria sido o mesmo, mas 15% acima do apurado um ano antes.

A Ultrapar apresentou despesa financeira líquida de R$ 377 milhões, acima dos R$ 187 milhões de um ano antes, devido à desvalorização cambial.

Segundo a administração da Ultrapar, todos os negócios do grupo tiveram crescimento de Ebitda, o que mostra resiliência, apesar da continuidade da pandemia e uma nova onda de restrições.

A geração de caixa caiu de R$ 932 milhões no primeiro trimestre de 2020 para R$ 128 milhões no mesmo período de 2021 devido ao maior investimento em capital de giro neste ano realizado após o aumento dos preços de combustíveis e do gás.

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