A JBS recebeu os Consentimentos Solicitados dos titulares de cada uma das Notas Seniores de 7,000% com vencimento 2026 e Notas Seniores de 5,750% com vencimento 2028, ambas emitidas pela JBS USA Food Company e a JBS USA Lux recebeu os Consentimentos Solicitados dos detentores de cada uma das Notas Seniores de 6,750% com vencimento em 2028, Notas Seniores de 6,500% com vencimento em 2029 e Notas Seniores de 5,500% com vencimento 2030, emitidas pela JBS USA, JBS USA Finance, Inc. e JBS USA Food Company a certos aditamento propostos para as escrituras de emissão que regem cada uma das Notas.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta quarta-feira (30). Confira o documento na íntegra.

Até o Prazo de Vencimento, a JBS e a JBS USA, conforme aplicável, receberam os Consentimentos aplicáveis dos respectivos titulares das Notas na Data de Registro representando a maioria do valor principal agregado de cada uma das Notas aplicáveis.

Os titulares das Notas aplicáveis às 17h00 (horário de Nova Iorque) de 18 de junho de 2021 receberão o pagamento em dinheiro igual a US$ 1,25 por valor principal de US$ 1.000 de tais Notas em relação às quais os Consentimentos para os Aditamentos Propostos aplicáveis foram validamente entregues antes do Prazo de Vencimento aplicável e não validamente revogados por tal titular. Espera-se que referido pagamento em dinheiro ocorra em 7 de julho de 2021 ou em data imediatamente subsequente.

Os Aditamentos Propostos em relação às Notas JBS S.A. estão uniformizados com certas disposições e acordos restritivos das Notas JBS S.A. às disposições correspondentes e acordos restritivos estabelecidos na escritura de emissão que rege as Notas Seniores de Sustentabilidade (Sustainability-Linked Senior Notes) de 3,625% com vencimento em 2032 de emissão da JBS Finance Luxembourg S.à r.l.’s, que são garantidas pela JBS.

Os Aditamento Propostos são descritos com mais detalhes na declaração de solicitação de consentimento da JBS S.A., datada de 21 de junho de 2021, de acordo com a qual os Consentimentos JBS S.A. foram conduzidos.

Uma escritura suplementar com relação a cada uma das Notas JBS S.A. dando efeito aos Aditamentos Propostos foi assinada e os Consentimentos não podem mais ser revogados. Os Aditamentos Propostos entrarão em vigor, em relação a cada uma das Notas JBS S.A., somente após o pagamento da taxa de consentimento aplicável.

Os Aditamentos Propostos em relação às Notas JBS USA estão uniformizados com certas disposições e acordos restritivos das Notas JBS USA às disposições correspondentes e acordos restritivos estabelecidos na escritura de emissão que rege as Notas Seniores de 3,750% com vencimento em 2031 de emissão da JBS USA.

Os Aditamentos Propostos são descritos com mais detalhes na declaração de solicitação de consentimento da JBS USA, datada de 21 de junho de 2021, de acordo com a qual os Consentimentos da JBS USA foram conduzidos. Uma escritura suplementar com relação a cada das Notas JBS USA dando efeito aos Aditamentos Propostos foi assinada e os Consentimentos não podem mais ser revogados.

Os Aditamentos Propostos entrarão em vigor, em relação a cada uma das Notas JBS USA, somente após o pagamento da taxa de consentimento aplicável.

Concomitantemente às Solicitações de Consentimento, a JBS USA buscou uma alteração de conformidade substancialmente semelhante à que estava sendo solicitada na Declaração de Solicitação de Consentimento da JBS USA aos credores do seu contrato de crédito de empréstimo a prazo, celebrado em 27 de maio de 2011, entre a JBS USA, Barclays Bank Plc, como agente administrativo, os credores signatários e outros, conforme alterado, complementado ou de outra forma modificado e contrato de empréstimo sindicalizado rotativo, celebrado em 12 de outubro de 2018, entre JBS USA, JBS USA Food Company, JBS Australia PTY Limited e JBS Food Canada ULC, as outras partes de crédito signatárias dos mesmos, os credores, Royal Bank of Canada, como agente administrativo, agente administrativo australiano e agente administrativo canadense, conforme alterado, complementado ou de outra forma modificado.

A JBS USA recebeu o consentimento dos credores aplicáveis de cada um dos Contratos de Crédito, e cada um desses Contratos de Crédito será devidamente aditado. Cada solicitação de consentimento expirou às 17h00 (horário de Nova Iorque) de 29 de junho de 2021, conforme aplicável.