2W Energia conclui liquidação da sua 1ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 475 milhões

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A 2W Energia, vem informar, que a sua controlada Anemus concluiu a liquidação da sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada com garantia real, com garantia fidejussória sob condição resolutiva, para distribuição pública, com esforços restritos, em série única.

O valor total da emissão é de R$ 475.000.000,00, com data de emissão de 15 de junho de 2021.

A quantidade 475.000 Debêntures, com prazo e data de vencimento de 18 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de junho de 2039.

O valor nominal atualizado das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 7,2856% ao ano, base 252 dias útei.

A totalidade dos recursos captados na da Oferta Restrita serão destinados exclusivamente para a implantação do Complexo Eólico Anemus Wind e seu sistema de transmissão associado, o pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridas a partir da data de emissão e relacionados ao projeto e o reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados ao projeto ocorridos em prazo igual ou inferior a 24 meses contados do envio da comunicação de encerramento da Oferta Restrita.

As Debêntures foram caracterizadas como “debêntures verdes”, com base em parecer emitido pela consultoria especializada SITAWI, com base nas diretrizes do Green Bond Principles de junho de 2018; relatório a ser emitido pela SITAWI após 1 ano da emissão do Parecer, atestando sobre os benefícios ambientais auferidos pelo Projeto de acordo com os indicadores definidos no Parecer; e marcação nos sistemas da B3 como título verde, com base nos requerimentos da B3.

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