Grupo Soma confirma ação a R$ 19,20 em follow on

O Grupo Soma, dona das marcas Animale e Farm, confirmou o preço por ação em sua oferta subsequente (“follow on”) no valor de R$ 19,20, movimentando R$ 883.435.584,00, representando um ágio de 18% em relação ao anúncio da oferta, de acordo com fontes a par da operação. O valor foi obtido mediante a emissão de 46.012.270 novas ações ordinárias, sem lotes adicionais.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SOMA3) nesta quarta-feira (21). Confira o documento na íntegra.

Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social da Companhia passou a ser de R$ 2.501.321.419,00, dividido em 527.614.940 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. O grupo Soma entrou na Bolsa há um ano, com uma oferta de ações (IPO) de R$ 1,823 bilhão.

Os recursos captados no “follow on” serão direcionados para compor a aquisição em tempo recorde da Hering. A aquisição foi aprovada pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições, no início de julho. A negociação entre as empresas envolveu ações, mas também um pagamento em dinheiro de R$ 1,5 bilhão. No total, o valor do negócio chegou a R$ 5 bilhões.

O Grupo Soma pretende divulgar os resultados do 2T21 no dia 10 de agosto.