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O Grupo Soma informou que fará uma oferta primária de ações que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento do pregão de quinta-feira, a R$ 16,30. A transação envolve 46 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais.
O comunicado foi feito pela empresa (SOMA3) no sábado (10).
A operação está sob a coordenação do Banco Itaú BBA, com participação de instituições como Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual, Santander e XP Investimentos. Simultaneamente serão feitos esforços de colocação das ações no exterior.
Os recursos serão destinados à aquisição da Hering, realizada depois de uma negociação “relâmpago”, por R$ 5 bilhões.
O Grupo Soma é conhecido, principalmente, pelas marcas de alto valor agregado, voltadas à alta renda. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, na semana passada, o presidente da empresa, Roberto Jatahy, afirmou que a intenção é repaginar completamente a Hering nos próximos meses.
O Grupo Soma pretende divulgar os resultados do 2T21 no dia 10 de agosto.
Lucro líquido de R$ 14,85 milhões no 1T21, revertendo prejuízo
O grupo de moda Soma registrou lucro líquido atribuíveis aos controladores de R$ 14,85 milhões no primeiro trimestre de 2021, revertendo prejuízo de R$ 43,5 milhões no primeiro trimestre do ano passado.
A receita líquida totalizou R$ 353,6 milhões de janeiro a março deste ano, 20% acima dos R$ 294,5 milhões no mesmo intervalo do ano anterior. O custo de serviços vendidos aumentou 3,9% entre os dois períodos, para R$ 125,11 milhões.
O resultado bruto foi lucro de R$ 228,5 milhões, ante R$ 174 milhões no mesmo período do ano passado, alta de 31,2%.
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