Robinhood, cujo aplicativo de negociação de ações cresceu em popularidade entre os investidores de varejo, vendeu ações em seu IPO por US$ 38 cada, avaliando a empresa em cerca de US$ 32 bilhões.

Antes de sua estreia na Nasdaq na quinta-feira, Robinhood precificou ações na faixa inferior de US$ 38 e US$ 42. A empresa, que será negociada sob o símbolo HOOD, vendeu 52,4 milhões de ações, levantando cerca de US$ 2 bilhões. Os co-fundadores Vlad Tenev e Baiju Bhatt venderam cada um cerca de US$ 50 milhões em ações.

Robinhood tornou-se uma porta de entrada central para os mercados para investidores jovens e iniciantes. O aplicativo, que oferece negociação de ações, criptomoedas e opções, bem como contas de gerenciamento de caixa, registrou níveis recordes de negociação durante a pandemia e em meio à mania das ações de meme do início de 2021.

Robinhood estima ter 22,5 milhões de contas financiadas (aquelas vinculadas a uma conta bancária) no segundo trimestre. Isso representa 18 milhões no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 151% em relação ao ano anterior. A última avaliação da empresa no mercado privado foi de US$ 11,7 bilhões em setembro.

Goldman Sachs e JPMorgan Chase são os bancos de investimento líderes no negócio. Os subscritores terão a opção de comprar 5,5 milhões de ações adicionais.

Em seu prospecto atualizado, Robinhood estimou a receita do segundo trimestre de US$ 546 milhões a US$ 574 milhões, acima dos US$ 244 milhões no segundo trimestre de 2020. A receita saltou 309% no primeiro trimestre para US$ 522 milhões de US$ 128 milhões um ano antes.

No entanto, Robinhood espera balançar para um prejuízo líquido de US$ 487 milhões a US$ 537 milhões no segundo trimestre, após obter um lucro no mesmo trimestre do ano passado.

A negociação de opções representa cerca de 38% da receita, enquanto ações e criptomoedas são 25% e 17% das receitas, respectivamente. Mas Robinhood alertou que a corretora poderia ver uma desaceleração em sua receita comercial e no crescimento da conta à medida que esfria o boom do comércio varejista.

Os concorrentes da Robinhood incluem Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers e serviços mais recentes como Webull e SoFi. Charles Schwab tem uma capitalização de mercado de US$ 130 bilhões e a Interactive Brokers tem uma avaliação de mercado de US$ 26 bilhões.

DST Global, Index Ventures, NEA e Ribbit Capital são alguns dos maiores investidores da Robinhood.