Ish Tech protocola prospecto para realizar uma oferta pública inicial de ações

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A Ish Tech protocolou um prospecto para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a minuta do documento, a oferta será constituída de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.

Ela também poderá ser acrescida de lotes adicional, de até 20% do total de papéis inicialmente ofertados, e suplementar, de até 15% do total.

A operação será coordenada por XP (líder), UBS BB e BTG Pactual.

Além disso, no exterior, serão realizados esforços de colocação dos ativos pela XP Investments US, pelo UBS Securities e pelo BTG Pactual US Capital.

Nos Estados Unidos, será exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no país.

Já nos demais países, será para investidores estrangeiros que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos EUA.

Os recursos obtidos com a tranche primária serão destinados a:

  • Crescimento orgânico, com ênfase nas áreas de marketing, vendas, infraestrutura e recursos humanos, além de reforço do capital de giro;
  • Pesquisa e Desenvolvimento, com a finalidade de oferecer novos produtos e soluções para os seus clientes;
  • Crescimento inorgânico, para oferecer novas tecnologias e produtos em novas geografias, aumentar a base de clientes e a sua capilaridade e agregar eventuais sinergias operacionais.

Sobre a Ish Tech 

A Ish Tech, fundada em 1996 e sediada em Vitória (ES), é uma empresa de cibersegurança e, junto com suas futuras controladas, conta com infraestrutura de Data Center própria em Vitória.

Além disso, tem 9 escritórios operacionais regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia, Recife e Fort Lauderdale (Estados Unidos).

Atualmente, a companhia possui um time de engenheiros e analistas com mais de 490 colaboradores, atendendo a aproximadamente 500 clientes e com mais de 1 milhão de ativos gerenciados.

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