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A Trocafone retomou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O pedido foi protocolado na CVM em junho, mas foi interrompido.
A distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da companhia será primária, quando valores obtidos são destinados ao caixa da empresa, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na companhia.
A oferta ainda poderá ser acrescida de lote adicional, de até 20% do total de papéis inicialmente ofertado.
O coordenador líder da operação é o Banco Itaú. BTG Pactual, Goldman Sachs e UBS BB também coordenam a oferta, que será realizada em balcão não organizado, de acordo com a Instrução CVM 400.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações da companhia no exterior.
O preço por ação na oferta ainda será fixado e divulgado pela empresa.
Os recursos provenientes da oferta serão destinados para:
– Atividades de M&A – 30%
– Investimentos em marketing – 23%
– Reforço de capital de giro – 28%
– Investimento em CapEx – 11%
– Expansão da Companhia na América Latina – 8%
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