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A Braskem Idesa (BOV:BRKM5), operação da petroquímica brasileira no México, fará captação que pode chegara US$ 1,6 bilhão, disseram fontes do Broadcast.
A captação deve ser composta por emissão de títulos de dívida (bonds) no valor entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão, com vencimento entre 2032, e US$ 600 milhões em crédito junto a um grupo de bancos com vencimento em cinco anos.
A ideia inicial de retorno dos bonds, que estão relacionados a compromissos de sustentabilidade, é de taxa ao redor de 7,5%.
A empresa compromete-se a reduzir em 15% suas emissões de gases de efeito estufa até 2028, tendo como base as emissões de 2017.
O não cumprimento dessa meta eleva o juro pago pelos títulos em 37,5 pontos-base. Os recursos devem ser usados para o pagamento de um total de US$ 1,35 bilhão relacionado a uma linha de financiamento de projeto.
Informações BDM
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