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O conselho de administração da Viveo aprovou a emissão de R$ 530 milhões em debêntures no dia 5 de novembro.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:VVEO3) nesta quinta-feira (28).
Serão emitidas 530 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e prazo de sete anos contados da data de emissão, ou seja, com vencimento em 5 de novembro de 2028.
A remuneração será dada por 100% da variação acumulada das Taxas DI acrescidas de um spread de 1,70% ao ano.
De acordo com o documento, os recursos líquidos obtidos serão 100% destinados ao reforço de capital de giro, de caixa e alongamento de dívidas de curto prazo da companhia. A emissão dos ativos será feita em série única, com regime de esforços restritos, permitindo a aquisição somente por investidores qualificados.
As debêntures serão simples, não conversíveis em ações, quirografária e com garantia fidejussória adicional, na modalidade de fiança, pela Cremer e pela Expressa.
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