A JBS realiza duas emissões simultâneas de títulos de dívida (bonds) no exterior, informa o Broadcast.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta terça-feira (16).

Fontes disseram à publicação, que cada uma das emissões tem valor de US$ 1 bilhão e ambas são garantidas pela empresa. Uma delas é um bond sênior, com vencimento em cinco anos, emitido pelo braço financeiro da companhia em Luxemburgo.

Já o outro é um título sustentável, com vencimento em dez anos e será emitido pelo braço financeiro e pela JBS USA. Os dois são oferecidos ao mercado com uma ideia de retorno do Treasury somado a um prêmio de 180 pontos-base.

Os títulos sustentáveis são relacionados à meta de redução de emissão de gases de efeito estufa em 20,30% até dezembro de 2026.

O não cumprimento dessa meta prevê elevação de 25 pontos/base no juro pago pelos papéis ao ano, a menos que a companhia notifique o truste dentro de seis meses antes de 31 de dezembro de 2026.

Informações BDM