A Gerdau divulgou hoje o resultado da oferta de recompra à vista de até US$ 500 milhões de títulos de dívida em circulação no mercado internacional.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GGBR3) (BOV:GGBR4) nesta segunda-feira (06).

A companhia informou a recompra total de R$ 389,238 milhões.

A empresa informou que serão pagos US$ 1,024 mil para os bonds com vencimento em 2003; US$ 1,073 mil para os papéis com vencimento em 2024 e US$ 1,071 mil para os títulos de 2027. Os bonds com vencimento em 2023 têm juros de 4,750%; os de 2024 de 5,893% e os de 2027 de 4,875%.

A Companhia fornecerá no dia 7 de dezembro de 2021 (Final Settlement Date) recursos para a liquidação financeira da recompra dos Bonds devidamente ofertados e aceitos.

Na data de liquidação da etapa final da oferta de recompra (Final Settlement Date), os titulares elegíveis dos Bonds validamente incluídos na etapa final da Oferta de Recompra e aceitos para recompra pelos Ofertantes farão jus ao recebimento do valor de recompra dos Bonds (Tender Offer Consideration), calculado conforme previsto na Offer to Purchase.

Adicionalmente, tais titulares elegíveis dos Bonds validamente incluídos na etapa final da Oferta de Recompra e aceitos para recompra pelos Ofertantes farão jus ao recebimento de juros remuneratórios capitalizados e não pagos até data de liquidação da etapa final da Oferta de Recompra (Final Settlement Date), exclusive.

A Companhia e os ofertantes anteriormente aceitaram e cancelaram, na data de encerramento da etapa inicial da Oferta de Recompra (Early Settlement Date), os Bonds com os seguintes valores de principal U.S.$ 89.726.000 em Bonds 2023; U.S.$ 152.717.000 em Bonds 2024; e U.S.$ 146.795.000 em Bonds 2027.

O pagamento dos Bonds foi entregue na data de encerramento da etapa inicial da Oferta de Recompra, em 22 de novembro de 2021 (Early Settlement Date).