A Orizon conclui procedimento de bookbuilding de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 séries, no valor de R$ 500 milhões.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ORVR3) nesta terça-feira (14).

As Debêntures têm rating BrAA atribuído pela S&P e são caracterizadas como debêntures verdes com base em parecer emitido pela consultoria especializada SITAWI Finanças do Bem.

As debêntures da 1ª Série foram enquadradas como debêntures de infraestrutura, com prazo final de 14 anos, tendo 2 anos de carência para pagamento de principal, correção monetária pelo IPCA e juros remuneratórios de 6,7592% ao ano, base 252 dias úteis.

As debêntures da 2ª Série não são enquadradas como debêntures de infraestrutura, têm prazo final de 10 anos, 2 anos de carência para pagamento de principal, e juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 3,80% ao ano.