Itaú: Itaú BBA emite bônus de 150 milhões de franco suíço

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A unidade internacional do Itaú BBA, braço do Itaú Unibanco, fez o Brasil voltar ao mercado suíço após quase oito anos, quando emitiu um bônus em franco suíço, informou o IFR, serviço da Refinitiv.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4) nesta quarta-feira (26).

O coordenador, Credit Suisse, teve encontro com investidores na véspera, sugerindo para a emissão retorno de Saron (Swiss average rate overnight) mais 90 a 100 pontos-base para o título sênior sem garantia de três anos.

Foram precificados afinal 150 milhões de francos suíços, o equivalente a US$ 163 milhões, com a emissão precificada ao par mais 97,6 pontos-base sobre a curva dos títulos do governo suíço.

Foi o primeiro negócio do tipo por parte de um emissor brasileiro desde novembro de 2014, quando o Banco Safra captou 100 milhões de francos suíços.

Informações Reuters

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