A Taesa concluiu a captação de recursos de longo prazo através da 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações no valor total de R$ 800 milhões.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:TAEE11) nesta quarta-feira (02).

“Os recursos captados pela companhia por meio da integralização das debêntures serão utilizados para reforço de caixa e gestão ordinária dos seus negócios, incluindo, mas não se limitando, ao reforço de capital de giro e/ou alongamento do passivo financeiro”, explicou a Taesa em um comunicado ao mercado.

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 3 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de janeiro de 2025 e as debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de 5 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de janeiro de 2027.

A emissão foi coordenada pelo Banco Santander (Brasil), atuando como coordenador líder, em conjunto com o Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, atuando como coordenadores.

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