Rio Tinto (RIOT34) faz oferta para adquirir totalmente a Turquoise Hill

Grupo líder global de mineração, o Rio Tinto Group (NYSE:RIO) fez uma proposta não vinculativa para adquirir ~49% de ações da empresa canadense de exploração e desenvolvimento mineral, Turquoise Hill.

O RIO já possui 51% da Turquoise Hill. A medida ocorre após um acordo abrangente entre o RIO, Turquoise Hill e o governo da Mongólia para levar adiante o projeto Oyu Tolgoi, restabelecer as relações entre os parceiros e aprovar o início das operações subterrâneas.

A medida reforça o portfólio de cobre do RIO, otimiza a estrutura de propriedade e governança do projeto Oyu Tolgoi e reforça o compromisso de longo prazo do RIO com a Mongólia.

Sob os termos propostos, os acionistas minoritários da Turquoise Hill receberiam C$ 34 em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de 32% sobre o preço das ações da Turquoise Hill, e valoriza o capital minoritário da empresa em cerca de US$ 2,7 bilhões.

Comentário executivo

O CEO da Rio Tinto, Jakob Stausholm, comentou: “A Rio Tinto acredita fortemente no sucesso de longo prazo de Oyu Tolgoi e Mongólia, e entrega para todas as partes interessadas no longo prazo. É por isso que queremos aumentar nossa participação na Oyu Tolgoi, simplificar a estrutura de propriedade e fortalecer ainda mais o portfólio de cobre da Rio Tinto. Acreditamos que os termos da proposta são atraentes para os acionistas da Turquoise Hill”.

Espera-se que a transação seja conduzida por meio de um plano canadense de acordo, sujeito às condições habituais de fechamento. Além disso, esta operação não está sujeita a quaisquer condições de financiamento ou due diligence.

Consenso de Wall Street

Recentemente, o analista da Jefferies, Chris LaFemina, reiterou uma classificação Hold na RIO enquanto aumentava o preço-alvo de US$ 86 para US$ 92. No geral, Wall Street tem uma classificação de consenso de Venda Moderada (Moderate Sell) na Rio Tinto com base em 2 Holds e 1 Sell. O preço-alvo médio da RIO de US$ 92 implica um aumento potencial de 26,5% para as ações.

O Rio Tinto Group também é negociado na B3 através do ticker (BOV:RIOT34).

_{Com informações de TipRanks}